公告日期：2022-10-10

关于

广州合景控股集团有限公司

控股股东及担保人完成美元票据交换要约

的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

15 合景 02 136102.SH

20 合景 01 166296.SH

20 合景 04 175068.SH

20 合景 06 175201.SH

20 合景 08 175393.SH

21 合景 01 188499.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 10 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州合景控股集团有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州合景控股集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本次公司债券的主要条款
（一）广州合景房地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券

1、债券名称：广州合景房地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券。
2、债券简称及代码：简称“15 合景 02”，交易所代码为“136102.SH”。

3、债券发行日及到期日：2015 年 12 月 15 日，到期日 2022 年 12 月 15 日。
4、债券发行总额：人民币 80,000 万元。

5、债券余额：人民币 80,000 万元。

6、本期债券信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，公司长期主体信用等级为 AA。

7、债券期限和利率：“15 合景 02”期限为 7 年期，含第 5 年末公司调整票面
利率选择权和投资者回售选择权，采用单利按年计息，不计复利。

8、公司调整票面利率选择权：公司有权决定在存续期的第 5 年末调整本期
债券后 2 年的票面利率；公司将于第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给公司。公司将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

10、公司债券上市时间和地点：本期债券于 2016 年 1 月 11 日在上海证券交
易所上市交易，简称“15 合景 02”，证券代码为 136102.SH。

11、债券担保情况：本次债券由合景泰富地产控股有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

12、债券主承销商：中信建投证券股份有限公司。

13、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。

14、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于补充公司营运资金。

（二）广州合景控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券

1、债券名称：广州合景控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券。
2、债券简称及代码：简称“20 合景 01”，交易所代码为“166296.SH”。

3、债券发行日及到期日：2020 年 3 月 16 日，到期日 2023 年 3 月 18 日。
4、债券发行总额：人民币 100,000 万元。

5、债券余额：人民币 100,000 万元。

6、本期债券信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，公司长期主体信用等级为 AA+。

7、债券期限和利率：“20 合景 01”期限为 3 年期，含第 2 年末公司调整票面
利率选择权和投资者回售选择权，采用单利按年计息，不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。