公告日期：2025-01-07

关于

碧桂园地产集团有限公司控股股东

出售所持长鑫科技股份的

临时受托管理事务报告

债券简称：H20 碧地 3 债券代码：175214.SH

债券简称：H20 碧地 4 债券代码：175366.SH

债券简称：H1 碧地 01 债券代码：149407.SZ

债券简称：H1 碧地 02 债券代码：149509.SZ

债券简称：H1 碧地 03 债券代码：149632.SZ

债券简称：H1 碧地 04 债券代码：149748.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、碧桂园地产集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及碧桂园地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于碧桂园地产集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为 H20 碧地 3、H20 碧地 4、H1 碧地 01、H1 碧地 02、H1
碧地 03 和 H1 碧地 04 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公
司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人的《碧桂园地产集团有限公司关于控股股东出售所持长鑫科技股份的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人 2025 年 1 月 3 日披露的《碧桂园地产集团有限公司关于控股股
东出售所持长鑫科技股份的公告》，发行人发生的重大事项如下：

“2024 年 12 月 27 日，碧桂园地产集团有限公司（以下简称“发行人”）控
股股东碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”，连同附属公司简称为“碧桂园集团”）于联交所披露了一则关于出售所持长鑫科技股份的公告1。根据该公告，碧桂园控股间接非全资有限合伙企业佛山市南海区汇碧五号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇碧投资”）与合肥建长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥建长”）、长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”或“目标公司”）订立股份转让协议。根据股份转让协议，汇碧投资以约 20 亿元人民币的代价向合肥建长转让其所持长鑫科技的约 1.56%股份。公告主要内容如下：

一、释义

于本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

长鑫科技 指 长鑫科技集团股份有限公司，于股份转让协议日期由汇碧投资持有约
1.56%股本权益

长鑫科技股东协 长鑫科技、汇碧投资及长鑫科技其他股东就彼等作为长鑫科技之股东订
议 指 立之日期为 2024 年 4 月 22 日的股东协议，该协议为截至股份转让协议
日期时适用于各方股东权利及义务安排的协议

碧桂园控股 指 碧桂园控股有限公司

碧桂园集团 指 碧桂园控股有限公司及其附属公司

代价 指 根据股份转让协议就出售事项应由合肥建长向汇碧投资支付的代价，金
额为人民币 20 亿元

出售事项 指 汇碧投资根据股份转让协议同之条款及条件向合肥建长出售销售股权

担保公司 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司，于股份转让协议日期直接持有
合肥建长 87.45%的股权

海口市碧桂园 指 海口市碧桂园创投科技有限公司，为碧桂园控股的间接全资附属公司，
1 公告链接为 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1227/2024122700870_c.pdf

其持有汇碧投资约 98.65%股本权益

长鑫科技、海口市碧桂园及长鑫科技其他股东订立之日期为 2021 年 7 月
原增……
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