公告日期：2024-10-18

债券代码：175366.SH 债券简称：H20 碧地 4
碧桂园地产集团有限公司关于“H20 碧地 4”复牌的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、本次停牌的基本情况

碧桂园地产集团有限公司（以下简称“发行人”）因就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，相关债券持有人提议就增信手续办理时限召集债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据上海证券交易所相关规定，经发行人申请，碧桂园地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称：H20 碧地 4，债券代码：175366.SH，以下
简称“本期债券”）自 2024 年 8 月 22 日开市起停牌。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：碧桂园地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第四期）

2、债券简称：H20 碧地 4

3、债券代码：175366.SH

4、发行人：碧桂园地产集团有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为人民币 17.78 亿元，截至目前本期债券
存续 1,744,848 手，本期债券余额为 16.4015712 亿元。

6、债券期限及还本方式：本期债券原为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。根据本期债券 2023 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》（该已审议通过的议案以下简称“《2023 年展期议案》”）及 2024 年第二次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排的议案》（该已审议通过的议案以下简称“《2024 年展期议案》”），本期债券期限调整为 6 年期（即到期日为 2026年 11 月 3 日），本金分期偿付安排见下文，分期还本对应的利息随本金一起支付。

7、票面利率：4.15%

8、特定债券转让安排：2023 年 8 月 16 日，发行人发布《碧桂园地产集团
有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》，申请本期债券自 2023 年 8 月 18
日起根据上海证券交易所和中国登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）的相关规定作为特定债券转让。

9、本息兑付安排：根据本期债券《2023 年展期议案》及《2024 年展期议案》，
本期债券全部债券持有人的本金兑付时间将调整为自2023年11月3日起至2026年 11 月 3 日（以下简称“兑付日调整期间”），本期债券第一次调整后兑付安排
见本期债券 2023 年第一次持有人会议通知及发行人于 2024 年 5 月 9 日披露的
《碧桂园地产集团有限公司关于“H20 碧地 4”复牌的公告》。

（1）本金兑付安排

根据本期债券《2024年展期议案》，在兑付日调整期间，除《2023年展期议案》约定的小额兑付安排及已偿还本金以外，本期债券本金后续分期偿付安排调整如下：

序号 兑付日 本金兑付比例 每张债券兑付本金规模
（元/张）

第四期本金 2025 年 5 月 3 日 10% 10.00

第五期本金 2025 年 11 月 3 日 15% 15.00

第六期本金 2026 年 5 月 3 日 25% 25.00

第七期本金 2026 年 11 月 3 日 44% 44.00

上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

发行人应在相应的兑付日前将相关款项划付至本期债券登记结算机构指定的银行账户，并由登记结算机构进行分配。每张债券各次具体分配金额详见后续公告。

（2）利息支付安排

根据本期债券《2024 年展期议案》，在兑付日调整期间，维持本期债券原有票面利率不变，不计复……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。