公告日期：2023-06-30

债券简称：20 柳投 02 债券代码：163665.SH
债券简称：20 柳投 04 债券代码：175054.SH
债券简称：20 柳投 05 债券代码：175364.SH
柳州东通投资发展有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于柳州东通投资发展有限公司（以下简称发行人、公司或柳州东通）对外公布的《柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况......1
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况......5
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况......9第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况....11
第五章 公司债券本息偿付情况...... 12
第六章 债券持有人会议召开情况......13
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 14第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况......15
第九章 受托管理人履行职责情况......17
第十章 其他事项......18

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

柳州东通投资发展有限公司

二、公司债券核准文件及核准规模

2020年4月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]703号文件核准，柳州东通投资发展有限公司获准公开发行面值不超过24亿元（含24亿元）的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“20 柳投 02”

1.债券名称：柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格机构投资者）。

2.债券简称及代码：简称为“20 柳投 02”，债券代码为“163665.SH”。

3.发行规模：人民币10.00亿元。

4.票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5.债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行规模为10.00亿元。

6.债券利率：本期债券票面利率为6.80%。

7.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8.付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的6月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，每次付息款项不另计利息）。

9.兑付日：本期债券的兑付日为2025年6月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）；若投资者在第3个计息年度末选择将本期债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的本金兑付日为2023年6月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。
10.担保方式：本期发行的公司债券由广西柳州市投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11.发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。

12.最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。2023年6月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司于出具了《柳州东通投资发展有限公司公司债2023年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪2068号），发行人主体信用等级为AA，维持评级展望为负面，本期公司债券的信用等级为AA+。
13.债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14.登记机构：中国证……
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