公告日期：2020-11-06

（住所：新疆昌吉州昌吉市建国西路 37 号）
2020 年公开发行公司债券
（面向专业投资者）
（第一期）发行公告
主承销商/簿记管理人/受托管理人：
（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
2020 年 11 月 6 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、本期债券债项评级为 AA+级，本次债券上市前，发行人最近一期末的净
资产为 2,805,141.24 万元（截至 2020 年 6 月末合并报表中所有者权益合计），合
并报表口径的资产负债率为 62.36% （母公司口径资产负债率为 80.16%）。本次债
券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 17,798.17 万元
（2017 年度、 2018 年度和 2019 年度合并报表口径归属于母公司所有者的净润平
均值），预计不少于本次债券一年利息的 1 倍。本次债券发行及上市安排参见发
行公告。
二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏
观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在
本次债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，
投资者持有债券的实际收益具有不确定性。
三、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上交所上市流通。
由于具体上市事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本
次债券一定能够按照预期在交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确
定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和投
资者交易意愿等因素的影响，本次债券仅限于专业投资者范围内交易，发行人亦
无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所
持有的债券。
四、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及
违约责任，发行人聘任了平安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，
并订立了《债券受托管理协议》。投资者通过认购、受让或者其他合法方式取得
本次债券视作同意《债券受托管理协议》。
五、遵照《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定
以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书
约定的权利，发行人已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、受让或
其他合法方式取得本次公司债券，即视作同意《债券持有人会议规则》。债券持
有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本次债券持有人（包
括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）
具有同等的效力和约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围
内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体
就该有效决议内容做出的决议和主张。
六、本次债券为无担保债券，请投资者注意投资风险。尽管在本次债券发行
时，发行人已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付
息风险，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变
化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全、及时履行，进而影响本次债券
持有人的权益。
七、 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 10 月发布的《昌吉州国
有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报
告》，昌吉国投的长期主体信用评级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。该评级
反映了发行人偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
在本次公司债券存续期内，评级公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经
营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。跟踪评级结果将在评级机
构网站和交易所网站予以公布，并同时报送发行人及相关监管部门。考虑到信用
评级机构对发行人和本次债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级
机构调低对发行人主体或者本次债券的信用评级，本次债券的市场价格将可能随
之发生波动从而给持有本次债券的投资者造成损失，甚至导致本次债券无法在证
券交易场所进行交易流通。
八、2016 年 3 月 18 日，发行人依据昌吉州国资委下发的《关于将州国资委
直接监管和委托监管企业国有股权划转州国投公司的通知》（昌州国资发
[2016]18 号）文件，接收多家州、县市及园区所属国有控股公司股权划转。发行
人作为昌吉州最重要的国有企业，对昌吉州政府存在一定的依赖性。未来如果当
地政府改变对发行……
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