公告日期：2020-11-03

上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公
司债券（第三期）（面向专业投资者） 发行结果公告发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【 2020】 2488号） ， 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“ 发行人” ）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债券。 本次债券分期发行，首期发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。 根据《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者） 发行公告》， 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售规模不超过人民币10亿元， 本期债券期限为5年，第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行， 发行工作已于2020年11月2日结束， 本期债券的最终发行规模为人民币16亿元， 票面利率为4.80%。复星联合健康保险股份有限公司参与认购了本期债券，认购金额为2,000万元。 除此之外， 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。特此公告。（以下无正文）（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（面向专业投资者） 发行结果公告》之盖章页）上海复星高科技（集团）有限公司年 月 日（ 此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者） 发行结果公告》之盖章页）海通证券股份有限公司年 月 日（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者） 发行结果公告》之盖章页）国泰君安证券股份有限公司年 月 日（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者） 发行结果公告》之盖章页）中山证券有限责任公司年 月 日（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者） 发行结果公告》之盖章页）德邦证券股份有限公司年 月 日（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者） 发行结果公告》之盖章页）中信证券股份有限公司年 月 日

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