公告日期：2020-10-30

上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债
券（第三期）（面向专业投资者） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
【 2020】 2488号） ， 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“ 复星高科”
或“发行人” ）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债
券。 本次债券分期发行，首期发行不超过人民币20亿元（含20亿元）。 根据《 上
海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业
投资者） 发行公告》， 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债
券（第三期）（面向专业投资者） （以下简称“本期债券” ）的基础发行规模为
人民币10亿元， 可超额配售不超过人民币10亿元。2020年10月29日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、 国泰君安证券
股份有限公司、中山证券有限责任公司、 德邦证券股份有限公司、 中信证券股份
有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结
果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.80%。
发行人将按上述票面利率于2020年10月30日至11月2日面向专业投资者网下
发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）
上的《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面
向专业投资者） 发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第三期）（面向专业投资者） 票面利率公告》之盖章页）
上海复星高科技（集团）有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第三期）（面向专业投资者） 票面利率公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第三期）（面向专业投资者） 票面利率公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第三期）（面向专业投资者） 票面利率公告》之盖章页）
中山证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第三期）（面向专业投资者） 票面利率公告》之盖章页）
德邦证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第三期）（面向专业投资者） 票面利率公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日

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