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公告日期：2020-10-19
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上海浦东土地控股（集团）有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区丁香路 716 号 5 幢）
公开发行 2020 年公司债券
（ 第三期） 发行公告
（面向专业投资者）
牵头主承销商/簿记管理人
（住所： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）
联席主承销商
（ 住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2020 年 10 月 19 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、 上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”
或“本公司”） 已于 2020 年 9 月获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2020】
2203 号批复同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元的公司债券注
册（以下简称“本次债券”） 。
发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第一期发行， 本期债券
名称为上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）
（ 以下简称“本期债券”） ，债券简称为“20 浦土 03”，债券代码为“175277”。
二、 本期债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元） ， 每张面值人民币 100
元， 发行数量不超过 1,500 万张（含 1,500 万张） ， 发行价格为 100 元/张。
三、本期债券仅面向专业投资者发行， 普通投资者不得参与发行认购。本期
债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易， 普通投资者
认购或买入的交易行为无效。
四、 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体长期信用等
级为 AA+， 本期债券评级为 AAA 级， 评级展望为稳定。截至 2020 年 6 月 30 日，
发行人未经审计的净资产为 170.32 亿元。发行人最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 13.95 亿元（ 2017 年、 2018 年和 2019 年经审计合并财务报表中
归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
五、 本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统
和固定收益证券综合电子平台的上市条件。
六、 本期债券期限为 5 年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。
七、 增信措施： 本期债券由上海浦东开发（集团）有限公司提供全额无条件
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不可撤销的连带责任保证担保。
八、 本期债券票面利率询价区间为 3.30%-4.30%，最终票面利率将根据簿记
建档结果确定。 本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 发行人和主承
销商将于 2020 年 10 月 20 日（ T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利
率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 10 月
21 日（ T 日）在上海交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最
终票面利率，敬请投资者关注。
九、本期债券发行采取网下询价配售的方式面向专业投资者发行。网下申购
由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券
交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
十、网下发行仅面向专业投资者。 专业投资者通过向簿记管理人提交《网下
利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购， 专业投资者网下最低申购单位为
10,000 手（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1,000 万元）的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。
十一、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替
他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
十二、敬请投资者注意本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时
间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
十三、 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体长期信用
等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AAA， 评级展望为稳定。 本期债券符合进
行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
十四、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券
的任何投资建议。 投资者欲详细了解本期债券情况，请……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
