公告日期：2023-09-13

债券代码：175277.SH 债券简称：20 浦土 03

上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行

2020 年公司债券（第三期）2023 年债券

调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

1、根据《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020年公司债券（第三期）募集说明书》设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在存续期的第 3 年末调整本期债券
后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 23
个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人上海浦东土地控股（集团）有限公司，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调至2.94%。

2、根据《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020年公司债券（第三期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）债券（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券，并接受上述关于票面利率调整的决定。

4、发行人对本次回售债券不进行转售。

5、本次回售申报可撤销。

6、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

7、回售登记期：2023 年 9 月 12 日至 2023 年 9 月 14 日。

8、回售资金到账日：2023 年 10 月 22 日（上述回售资金到
账日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行2020 年公司债券（第三期）

2、债券简称：20 浦土 03

3、债券代码：175277.SH

4、发行人：上海浦东土地控股（集团）有限公司

5、发行总额：人民币 15.00 亿元

6、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：债券存续内前 3 年票面利率为 3.77%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 10 月
22 日至 2025 年 10 月 22 日,本期债券付息日为计息期限的每年
10 月 22 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调或者下调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 23 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11、投资者回售登记期：债券持有人可于发行人发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起 3 个交易日内进行登记；若未在回售登记日进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。
二、本期债券利率调整事项

本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 10 月 22 日至 2023 年
10 月 21 日）票面利率为 3.77%。在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.94%，
并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 10 月 22 日至 2025 年 10
月 21 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法

1、回售登记期：2023 年 9 月 12 日至 2023 年 9 月 14 日。
2、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（……
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