公告日期：2025-04-10

关于

碧桂园地产集团有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第三期）复牌的

临时受托管理事务报告

债券简称：H20 碧地 3 债券代码：175214.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、碧桂园地产集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及碧桂园地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源碧桂园地产集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为 H20 碧地 3 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易
管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《碧桂园地产集团有限公司关于“H20 碧地 3”复牌的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人 2025 年 4 月 8 日披露的《碧桂园地产集团有限公司关于“H20
碧地 3”复牌的公告》，发行人发生的重大事项如下：

“一、本次停牌的基本情况

碧桂园地产集团有限公司（以下简称“发行人”）因就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据上海证券交易所相关规定，经发行人申请，碧桂园地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：H20 碧地 3，债券代码：
175214.SH，以下简称“本期债券”）自 2025 年 3 月 17 日开市起停牌。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：碧桂园地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称：H20 碧地 3

3、债券代码：175214.SH

4、发行人：碧桂园地产集团有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模合计 20 亿元，当前余额 18.3507646 亿元
6、债券期限及还本方式：本期债券原为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。根据本期债券 2023 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》（该已审议通过的议案以下简称“《2023 年展期议案》”）、2024 年第二次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排的议案》（该已审议通过的议案以下简称“《2024 年第二次展期议案》”）和 2025 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排的议案》（该已审议通过的议案以下简称“《2025 年第一次展期议案》”）本期债券期限调整为 6 年（即到期日为 2026年 9 月 24 日），期间设置分期还本安排，本金分期偿付安排见下文，分期还本
对应的利息随本金一起支付。

7、票面利率：4.38%

8、特定债券转让安排：2023 年 8 月 16 日，发行人发布《碧桂园地产集团
有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》，申请本期债券自 2023 年 8 月 18
日起根据上海证券交易所和中国登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）的相关规定作为特定债券转让。

9、本息兑付安排：根据本期债券《2023 年展期议案》《2024 年第二次展期议案》及《2025 年第一次展期议案》，本期债券全部债券持有人的剩余本金兑付
时间将调整为自 2025 年 9 月 24 日起至 2026 年 9 月 24 日（以下简称“兑付日调
整期间”）。

（1）本金兑付安排

根据本期债券《2025 年第一次展期议案》，在兑付日调整期间，除《2023 年展期议案》、《2024 年第二次展期议案》》约定的小额兑付安排（如涉及）及已偿还本金以外，本期债券本金后续分期偿付安排将调整如下：

序号 兑付日 原始本金兑付比例 每张债券兑付本金规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。