公告日期：2023-05-16

债券代码：175068 债券简称：20 合景 04
债券代码：175201 债券简称：20 合景 06
债券代码：175393 债券简称：20 合景 08
债券代码：188499 债券简称：21 合景 01
广州合景控股集团有限公司

关于控股股东及担保人境外债券违约的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

广州合景控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）控股股东及存续公司债券担保人合景泰富集团有限公司（以下简称“合景泰富”，连同其
合并范围内子公司统称“合景泰富集团”）于 2023 年 5 月 16 日披露了《合景泰
富集团控股有限公司关于境外债券违约的公告》，公告内容如下：

一、境外债券违约的基本情况

2022 年 9 月，合景泰富完成两项于 2022 年 9 月到期总金额为 9 亿美元的境
外优先票据及于 2023 年 9 月到期金额为 7 亿美元的境外债券的交换要约，发行
于 2024 年到期的年利率 6.0%的优先票据（国际证券识别码：XS2530437172/通
用编号：253043717）（以下简称“2024 年 1 月票据”）。根据 2024 年 1 月票据
的债券条款，2024 年 1 月票据的本金金额的 15%连同其应计及未付利息于强制
赎回日期（即 2023 年 5 月 14 日）到期及应付。截至本公告日，合景泰富尚未就
该部分本金及其利息作出赎回付款 119,238,870 美元。根据 2024 年 1 月票据的债
券条款，未能于强制赎回日期支付该部分本金及未能于 30 日宽限期内支付有关利息将构成违约事件。截至本公告日，合景泰富尚未接获相关债权人就 2024 年1 月票据发出的任何加速还款通知。

此外，截至本公告日，上述事项已触发下表所列境外债券项下的违约事件：

境外债券概述 国际证券识别码/通用编号 股份代号

于 2023 年 9 月到期的年利率 7.875%的优先票据 XS1954740285/195474028 5811
（2023 年 9 月票据）

境外债券概述 国际证券识别码/通用编号 股份代号

于 2024 年 3 月到期的年利率 7.4%的优先票据 XS2034561584/203456158 5607
（2024 年 3 月票据）

于 2024 年 8 月到期的年利率 7.875%的优先票据 XS2530437339/253043733 不适用

于 2024 年 11 月到期的年利率 5.875%的优先票据 XS1716631301/171663130 5008
（2024 年 11 月票据）

于 2025 年 8 月到期的年利率 5.95%的优先票据 XS2214229887/221422988 40338
（2025 年 8 月票据）

于 2026 年 2 月到期的年利率 6.3%的优先票据 XS2257830716/225783071 40465
（2026 年 2 月票据）

于 2026 年 8 月到期的年利率 6.0%的优先票据 XS2343325622/234332562 40683
（2026 年 8 月票据）

于 2027 年 1 月到期的年利率 7.4%的优先票据 XS2100654586/210065458 40117
（2027 年 1 月票据）

二、以上境外违约事件原因

受行业周期性影响，合景泰富销售恢复缓慢，但合景泰富集团仍积极采取措施管理其债务。于 2022 年，合景泰富集团偿还境内公司债券、商业抵押担保证券及资产支持证券人民币75.44亿元、境外债券3.63亿美元及境外银团贷款12.84……
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