公告日期：2024-07-03

债券代码：155391 债券简称：H19 世茂 3
债券代码：163216 债券简称：H20 世茂 1
债券代码：163644 债券简称：H20 世茂 2
债券代码：175077 债券简称：H20 世茂 3
债券代码：175192 债券简称：H20 世茂 4
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司公司债券利息未按期足额偿付的
临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：“H19 世茂 3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：“H20 世茂 1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“H20 世茂 2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“H20 世茂3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（债券简称：“H20 世茂 4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2024 年 6 月 28 日发布的《上海世茂股份有限公司关于公司
债券利息未按期足额偿付的处置进展公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、关于世茂股份公司债券利息未按期足额偿付的处置进展的基本情况
“一、相关债券处置情况

2. 债券名称： 上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）。3. 债券简称：H20 世茂 1
4. 债券代码：163216.SH。

5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币 20 亿元，当前余额 20 亿元。
6. 票面利率：3.6%
7. 债券期限：本期债券原为 3 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公
司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议
结果的公告》，本期债券期限调整为 6.82 年，即从 2020 年 3 月 5 日开
始，至 2026 年 12 月 28 日到期。

8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公
司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，“H20
世茂 1”应于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 6 月 28 进行分期偿付利息。
9. 违约情况：2024 年 3 月 28 日，发行人未能按约定支付“H20 世茂 1”的
当期应付债券分期偿付利息 37,058,000.00 元;

2024 年 6 月 28 日，发行人未能按约定支付“H20 世茂 1”的当期应付债
券分期偿付利息 37,058,000.00 元。
（三）H20 世茂 2
1. 发行人：上海世茂股份有限公司。
2. 债券名称： 上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）。3. 债券简称：H20 世茂 2
4. 债券代码：163644.SH。

5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币 10 亿元,当前余额 9.50079 亿
元。
6. 票面利率：3.76%
7. 债券期限：本期债券原为 2 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公
司公开发行 2020 年公司债券（第二期）2022 年第二次债券持有人会议
结果的公告》，本期债券期限调整为 6.48 年，即从 2020 年 7 月 7 日开
始，至 2026 年 12 月 28 日到期。

8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公

司债券（第二期）2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H20
世茂 2”应于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。