公告日期：2023-09-01

债券简称：19青纾01 债券代码：151107.SH
债券简称：19青纾02 债券代码：162443.SH
债券简称：19青信03 债券代码：163063.SH
债券简称：20青信01 债券代码：163103.SH
债券简称：20青纾01 债券代码：175184.SH
债券简称：21青纾01 债券代码：188231.SH
国泰君安证券股份有限公司关于青岛国信发展（集团）有
限责任公司董事长变动的临时受托管理事务报告

发行人

青岛国信发展（集团）有限责任公司

（山东省青岛市市南区香港西路 48 号海天中心 T1 写字楼）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023年9月1日

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《青岛国信发展（集团）有限责任公司关于董事长变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛国信发展（集团）有限责任公司2018 年非公开发行纾困专项公司债券之债券受托管理协议》、《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之受托管理协议》、《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、债券核准/注册情况......1
二、债券的主要条款......1
三、公司债券的重大事项...... 5
四、提醒投资者关注的风险......6
五、受托管理人的联系方式......6

一、债券核准/注册情况

（一）19 青纾 01、19 青纾 02

经上海证券交易所“上证函【2018】1498 号”文件核准，公司获准非公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。

2019 年 1 月 14 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行
人”、“公司”或“国信集团”）成功发行 15 亿元青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）（债券简称“19 青纾
01”）；2019 年 11 月 6 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司成功发行 15
亿元青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第二期）（债券简称“19 青纾 02”）。

（二）19 青信 03、20 青信 01

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2445 号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 35 亿元的公司债券。

2019 年 12 月 6 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司成功发行 25 亿元
青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（债
券简称“19 青信 03”）；2020 年 1 月 9 日，青岛国信发展（集团）有限责任公
司成功发行 10 亿元青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“20 青信 01”）。

（三）20 青纾 01、21 青纾 01

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1474 号文注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的纾困专项公司债券。

2020 年 9 月 23 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司成功发行 9 亿元青
岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）
（债券简称“20 青纾 01”）。2021 年 6 月 16 日，青岛国信……
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