公告日期：2020-09-30

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保利发展控股集团股份有限公司
公开发行2020年公司债券（ 第三期） 发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2019﹞1030 号）核准， 保利发展
控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额
不超过 150 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。
根据《 保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）
发行公告》，保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）
（以下简称“本期债券”） 的发行规模不超过 23.10 亿元，发行价格为每张人民
币 100 元， 本期债券分为两个品种，其中：品种一（ 债券代码： 175180；债券简
称： 20 保利 05）为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（ 债券代码： 175181；债券
简称： 20 保利 06）为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人赎回选择权、发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者
询价配售的方式公开发行。
本期债券发行工作已于 2020 年 9 月 29 日结束， 本期债券最终发行规模为
23.10 亿元，其中，品种一发行规模为 7 亿元， 票面利率为 3.72%； 品种二发行
规模为 16.10 亿元， 票面利率为 4.18%。
特此公告。
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（此页无正文，为《 保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（ 第三期） 发行结果公告》之盖章页）
发行人：保利发展控股集团股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《 保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（ 第三期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 中信证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《 保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（ 第三期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
5
（此页无正文，为《 保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（ 第三期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商： 华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

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