公告日期：2025-12-26

债券代码：150862、151085、 债券简称：18 华控 01、19 华控 01、19
151086、151137、162031、137102、 华控 02、19 华控 03、19 华控 04、20
137110、175172 华夏 EB、20 华 EB02、20 幸福 01

华夏幸福基业控股股份公司

关于债务重组进展等事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020 年第四季度以来华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“公司”）及公司下属公司华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）面临流动性阶段性风险，融资业务受到较大影响，业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，公司及下属公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司及华夏幸福债务风险，加快促进公司有序经营，公司下属公司华夏幸福在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下：一、 华夏幸福《债务重组计划》相关进展及公司债券债务重组情况

为化解债务风险，加快促进有序经营，华夏幸福在省市政府及专班的指导和
支持下制订《债务重组计划》并于 2021 年 10 月 8 日披露了《债务重组计划》主
要内容。另外，为推进债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，华夏幸福以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”
用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见华夏幸福于 2022 年 12 月 20 日披
露的临 2022-073 号公告）。上述事项进展情况如下：
（一）《债务重组计划》推进情况

截至2025年11月30日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,926.69亿元（含华夏幸福及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计202.03亿元。

在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，华夏幸福及其下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（相关内容详见华夏幸福于2023年7月14日披露的临2023-054号公告）。截至目前，华夏幸福及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为225.56亿元。债券存续余额变动原因主要为部分华夏幸福债券持有人申请注销持有的债券份额，前述注销债券份额行为系债券投资者基于自身原因及考虑对债权存续形式做出的自主安排，不涉及债务减免，不存在差异化兑付、内幕交易、利益输送及任何违反法律法规的情形，债券份额注销后发行人将继续按照《债务重组计划》对相关债权人持有的债券进行偿付。

华夏幸福境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割。（以上详见华夏幸福披露的《华夏幸福关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（公告编号：临2023-004及临2023-006））。

2023 年 11 月 21 日 ， 华 夏 幸 福 完 成 信 托 计 划 设 立 ， 信 托 规 模 为
25,584,674,850.75元（具体内容详见其2023年11月22日披露的临2023-095号公告）。2024年3月7日，华夏幸福第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，拟以上述信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务（具体内容详见其2024年3月8日披露的相关公告)，相关方案已于2024年3月29日经华夏幸福2024年第二次临时股东大会审议通过。截至华夏幸福于2025年12月2日披露的最新《华夏幸福关于重大资产出售暨关联交易实施进展的公告》（编号：临2025-075），华夏幸福或其指定主体已向全部交易对方发出了书面通知，对应信托抵债金额240.01亿元；根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵债交易的金额为223.4……
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