公告日期：2020-09-14

债券简称：20 科创 01 债券代码：175148

上海科技创业投资（集团）有限公司

2020年公开发行创新创业公司债券

（面向专业投资者）

（第一期）

发行公告

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

签署日期：2020 年 9 月 9 日

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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公

司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的创新创业公司债券已经中

国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1948 号”文注册批复。

2、上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券 （面

向专业投资者） （以下简称“本次债券”），发行总额不超过 30 亿元。本次债券分期

发行， 上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面

向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，债券简称为 20

科创 01，债券代码为 175148， 本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本

期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、 根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者

不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者

参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为

AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2019

年 12 月 31 日）合并报表中经审计的所有者权益为 1,800,291.12 万元，最近一期末

（2020 年 3 月 31 日）合并报表中未经审计的所有者权益为 1,808,777.21 万元； 本期

债券上市前，发行人 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度合并报表中归属于母公司所

有者的净利润分别为 32,451.48 万元、 49,064.93 万元和 30,264.94 万元，最近三个会

计年度实现的年均可分配利润为 37,260.45 万元（2017 年、 2018 年及 2019 年合并报

表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5

倍。

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5、本期债券无担保。

6、本期债券期限为 5 年期， 附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调

整选择权。

7、本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

8、本期债券为固定利率债券。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》

规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人

与主承销商根据询价情况进行债券配售。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

9、本期债券的票面利率预设区间为 3.0%-4.0%。最终票面利率将由发行人和主

承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业投资者发行的票面利

率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

发行人和主承销商将于 2020 年 9 月 15 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询

价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020

年 9 月 16 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期

债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者向主

承销商提交《上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债

券（面向专业投资者）（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。

每个申购利率上的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须

是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人

违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管

理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发

行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

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13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上

市时间……
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