公告日期：2020-09-16

证券代码：175135 证券简称：20 美置 07
证券代码：175136 证券简称：20 美置 08
美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第五期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]61 号”批复核准， 美的置业集
团有限公司 （以下简称“美的置业”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行
面值不超过 75 亿元（含 75 亿元）的公司债券。
根据《美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
五期） 发行公告》， 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第五期） （以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿
元） ，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式
公开发行。 本期债券分为两个品种， 品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 4 年期，附第 2 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，
发行人和簿记管理人将根据申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，在总发
行规模内进行回拨。
本期债券发行工作已于 2020 年 9 月 15 日结束， 经发行人与主承销商共同协
商确定，发行情况如下：本期债券实际发行规模为 10 亿元，其中，品种一发行
规模为 8.4 亿元，最终票面利率为 4.40%；品种二发行规模为 1.6 亿元，最终票
面利率为 3.99%。
特此公告。
（以下无正文）

9 16

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。