公告日期：2020-09-09

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对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、 美的置业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年
1 月 8 日获得中国证券监督管理委员会《 关于核准美的置业集团有限公司向合格
投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔 2020〕 61 号）核准公开发行面值
不超过 75 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式， 现计划发行美的置业集团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第五期）（以下简称“本期债券”）规
模为不超过 10 亿元（含人民币 10 亿元）。
2、 本期债券的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元），每张
面值为 100 元，发行数量为 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 本期债券
分为两个品种，品种一全称为“美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（ 第五期）（品种一）”，简称为“ 20 美置 07”， 期限为 5 年期，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二全称为“ 美
的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第五期）（品种
二）”，简称为“ 20 美置 08”， 期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权， 发行人和簿记管理
人将根据申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，在总发行规模内进行回拨。
3、根据《公司债发行与交易管理办法》 等相关规定，本期债券仅面向合格
投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、 根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的评级报告，本公司的长期
主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。 本期债券发行上市前， 公
司最近一期期末净资产为 3,949,461.71 万元（ 截至 2020 年 3 月 31 日合并报表所
有者权益合计）， 合并口径资产负债率为 85.16%，母公司口径资产负债率为
79.18%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 273,681.28 万元
（ 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润
197,259.56 万元、 300,535.58 万元和 323,248.70 万元的平均值）， 预计不少于本期
债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期发行结束后， 发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流
通。 由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖
于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期
在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交
易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素
的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后，本期债券的持有
人能够随时并足额交易其所持有的债券。
6、期限： 本期债券设两个品种。品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 4 年期，附第 2 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、本期债券无担保。
8、 发行人调整票面利率选择权：本期债券品种一：发行人有权决定是否在
本期债券品种一存续期的第 3 年计息年度末调整本期债券后 2 个计息年度的票
面利率。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有
票面利率不变。
本期债券品种二：发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第 2 年计
息年度末调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。若发行人未行使票面利率调
整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、 投资者回售选择权：本期债券品种一：发行人在通知本期债券持有人是
否调整本期债券品种一票面利率、调整方式（ 加/减调整幅度）以及调整幅度后，
投资者有权选择将持有的本期债券品种一全额或部分按面值回售给发行人。若投
资者行使投资者回售选择权，则本期债券品种一第 3 个计息年度付息日为回售支
付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
本期债券品种二：发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券品种二票
面利率、调整方式（加……
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