公告日期：2024-09-09

债券代码：163782.SH 债券简称：H20正荣2
债券代码：175097.SH 债券简称：H20正荣3
债券代码：188420.SH 债券简称：H21正荣1
中山证券有限责任公司

关于正荣地产控股有限公司及其子公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告
发行人：正荣地产控股有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277号 5 楼 E23室

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13号舜远金融大厦 1
栋 23 层

2024 年 9 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为正荣地产控股股份有限公司 1（简称“正荣地控”、“发行人”） 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、相关说明文件以及发行人提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中山证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）所作的承诺或声明。
1 发行人曾用名正荣地产控股股份有限公司，现已更名为正荣地产控股有限公司。

第一章 本期债券概况

一、H20正荣2

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）（品种二），债券简称“H20 正荣 2”。

债券发行金额：10.00亿元。

债券余额：9.98 亿元

票面利率：5.75%

兑付日： 2027 年 1月 27 日

二、H20正荣3

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
二期）（品种一），债券简称“H20 正荣 3”。

债券发行金额：10.00亿元。

债券余额：9.93 亿元。

票面利率：5.45%

兑付日： 2027 年 3月 14 日

三、H21正荣1

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种一），债券简称“H21正荣 1”。

债券发行金额：13.20亿元。

债券余额：13.1736 亿元。
票面利率：6.3%

兑付日： 2027 年 1月 23 日

一、关于兴业信托诉正荣正茂置业（南京）有限公司、正荣地产控股有限公司、正荣（天津）房地产开发有限公司、南京正荣江滨投资发展有限公司金融借款合同纠纷案件的情况

（一）诉讼仲裁的基本情况

1、诉讼受理机构

福建省福州市中级人民法院。

2、各方当事人及其法律地位

原告：兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）

被告：正荣正茂置业（南京）有限公司（以下简称“正茂南京”）、正荣地控、正荣（天津）房地产开发有限公司（以下简称“正荣天津”）、南京正荣江滨投资发展有限公司（以下简称“正荣江滨公司”）

3、案件的基本情况

正茂南京与兴业信托合作的南京项目，因触发《合作框架协议》对赌条件，正茂南京应按约定收购兴业信托所持的项目公司南京正高置业发展有限公司的股权并支付股权收购价款，后协商签订《还款协议》并新增担保。因正茂南京未按约定还款付息，兴业信托向福建省福州市中级人民法院提起诉讼（案号：（2023）闽 01民初 426 号）并采取了诉讼保全，其诉讼请求①正茂南京支付债权本金683,676,863.01 元及相应利息、违约金总计 731,122,959.53 元以及律师费 500,000.00元；②要求正荣地控承担连带清偿责任；③兴业信托有权就正荣天津持有的荣基(天津)置业……
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