公告日期：2024-02-06

证券代码：175093 证券简称：H20 远资 1
证券代码：175670 证券简称：H21 远资 1
中国国际金融股份有限公司

关于远洋资本有限公司为“H20 远资 1”追加增信保障措施
进展情况的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为远洋资本有限公司（以下简称“远洋资本”或“发行人”）2020 年公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券代码：175093，以下简称“H20 远资 1”）及远洋资本有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券代码：175670，以下简称“H21 远资 1”）（以下合称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、
本次债券《受托管理协议》的约定，以及远洋资本于 2024 年 2 月 5 日发布的《远
洋资本有限公司关于为“H20 远资 1”追加增信保障措施进展情况的公告》（以下简称“《公告》”），中金公司现就远洋资本为“H21 远资 1”追加增信保障措施进展情况的相关事项报告如下：

一、“H20 远资 1”兑付安排的调整

根据《“H20 远资 1”2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债
券的兑付日调整为：“本期债券的本金兑付期限调整为自 2023 年 9 月 9 日（以
下简称“基准日”）起 36 个月（以下简称“兑付日调整期间”，即自 2023 年 9
月 9 日至 2026 年 9 月 8 日）。兑付日调整期间本期债券未偿本金按照年化利率
4%计息。发行人将于本议案表决通过后兑付日调整期间内的 2024 年 9 月 9 日、
2025 年 3 月 9 日、2025 年 9 月 9 日、2026 年 9 月 9 日（以上日期以下简称“兑
付日”，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）分别兑付本期债券 1%、1%、10%、88%本金。

为免疑义，兑付日调整期间内，发行人有权选择提前兑付本期债券本金、利息之部分或全部，提前兑付的本金所对应产生利息的计息期间为自上一付息日（含当日）计算至提前兑付日（不含当日）。”

本期债券付息日和计息期限调整为：“本期债券兑付日调整期间内本期债券的票面利率调整为 4%，利息仍以本期债券本金剩余金额为基数计息。具体的利息兑付方案如下：

（1）本期债券自 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日期间产生的年度利息，
发行人将于 2023 年 12 月 8 日起 10 个工作日内兑付 10%（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；

（2）本期债券自 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日期间产生的年度利息，
发行人将于 2024 年 9 月 9 日兑付 10%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；

（3）本期债券自 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日期间产生的剩余 80%
年度利息、自 2023 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 8 日期间产生的年度利息及自 2024
年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日期间产生的年度利息，发行人将于 2025 年 9 月 9
日一次性付清（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；

（4）本期债券自 2025 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日期间产生的年度利息，
发行人将于 2026 年 9 月 9 日一次性付清（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。”

同时，发行人承诺将以四川朗远恒润企业管理有限公司 30%股权质押于受托管理人、以公司股东及关联方对相关项目借款 25,000 万元整为本期债券未偿付部分提供劣后差额补足并出具合法有效的《承诺函》作为本期债券增信保障措施。上述债券增信保障措施适用本期债券全部未付本息之和、违约金（如适用）等款项总额，担保范围涵盖“H20 远资 1”债券项下发行人应付的本金、利息及因发行人违约（如有）而产生的应由发行人承担的罚息、赔偿款、违约金、手续费、损害赔偿金、实现债权和担保权利的一切费用，担保期限至发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。