公告日期：2023-06-30

股票简称：中金公司 股票代码：3908.HK、601995.SH
债券简称：20 中金 Y1 债券代码：175075.SH
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次
级债券（面向专业机构投资者）（第一期）

受托管理事务报告

（2022年度）

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋
401

2023 年 6 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国国际金融股份有限公司2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期公司债券概要 ...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 6
第三章 发行人募集资金使用情况 ...... 13
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 ...... 14
第五章 债券持有人会议召开的情况 ...... 15
第六章 受托管理人履行职责情况 ...... 16
第七章 本期公司债券本息偿付情况 ...... 17
第八章 本期公司债券跟踪评级情况 ...... 18
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况...... 19
第十章 其他事项 ...... 20

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模：2020年3月30日，发行人第二届董事会第二次会议审议通过《中国国际金融股份有限公司董事会对首席执行官授权方案》，同意发行人首席执行官和/或首席财务官在符合各项法律法规及监管规定前提下，根据发行人实际经营需要，通过境内外债务融资工具融资，并在确保发行人符合各项监管指标以及董事会制定的风险偏好的情况下：根据股东大会对董事会的授权，在监管机构允许或核定的额度内，全权确定发行人及全资子公司发行债务融资工具的全部事项。

2020年5月15日，发行人2019年度股东大会审议通过《中国国际金融股份有限公司股东大会对董事会授权方案》，同意在确保公司各类风险控制指标符合相关要求、债务融资工具的发行符合相关法律法规对发行上限的规定前提下，发行人及发行人全资子公司境内外债务融资工具发行规模合计不超过发行人最近一期期末净资产350%的（以发行后待偿还总额计算，含当前已发行待偿债务融资规模；以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），由董事会决定。董事会根据发行人资金需求情况和发行市场，从维护利益最大化的原则出发，在监管机构允许或核定额度内，全权确定发行债务融资工具的全部事项。根据上述董事会及股东大会授权，首席执行官和/或首席财务官决定面向专业机构投资者公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的永续次级债券。

2020年7月24日，发行人本次面向专业机构投资者公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的永续次级债券已经中国证券监督管理委员会注册（机构部函[2020]1933号）。本期债券采取分期发行的方式：自中国证监会同意注册之日起十二个月内完成首期发行，剩余额度自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

二、债券名称：中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券
（面向专业机构投资者）（第一期）

三、债券的主要条款

债券简称 20 中金 Y1

债券代码 175075

债券简称 20 中金 Y1

债券全称 中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续
次级债券（面向专业机构……
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