公告日期：2020-11-04

债券简称： 18 铁建 Y1 债券代码： 143502.SH
债券简称： 18 铁建 Y2 债券代码： 143961.SH
债券简称： 18 铁建 Y3 债券代码： 143978.SH
债券简称： 19 铁建 Y1 债券代码： 155868.SH
债券简称： 19 铁建 Y2 债券代码： 155869.SH
债券简称： 19 铁建 Y3 债券代码： 155855.SH
债券简称： 19 铁建 Y4 债券代码： 155856.SH
债券简称： 19 铁建 Y5 债券代码： 163969.SH
债券简称： 19 铁建 Y6 债券代码： 163970.SH
债券简称： 20 铁建 Y1 债券代码： 175209.SH
中国铁建股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
发行人
中国铁建股份有限公司
（北京市海淀区复兴路 40 号东院）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2020 年 11 月1
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》 等相关规定、公
开信息披露文件以及中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、 “公司”
或“发行人”） 公开披露的相关重大事项公告及决议公告等，由公司债券的受托
管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” ）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。2
一、 公司债券核准文件及核准规模
（一） 18 铁建 Y1、 18 铁建 Y2、 18 铁建 Y3
2015 年 10 月 14 日，发行人第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
修改<公司增加境内外债券发行额度的议案>的议案》，同意了控股股东对 2015
年第二次临时股东大会拟审议的《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》的
修改。
2015 年 10 月 29 日，发行人 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司增加境内外债券发行额度的议案》。
2016 年 4 月 29 日，发行人第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
发行可续期公司债券的议案》。
经中国证监会于 2016 年 6 月 21 日印发的“证监许可[2016]1337 号” 批复核
准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的可续期公司债
券。
（二） 19 铁建 Y1、 19 铁建 Y2、 19 铁建 Y3、 19 铁建 Y4、 19 铁建 Y5、 19
铁建 Y6、 20 铁建 Y1
2018 年 3 月 28-29 日，发行人第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超
过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外债券。
2018 年 6 月 12 日，发行人 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司增
加境内外债券发行额度的议案》。
经中国证监会于 2018 年 11 月 21 日印发的“证监许可[2018]1919 号” 批复
核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的可续期公司
债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具
体发行条款。
二、公司债券基本情况
（一） 18铁建Y1的基本情况3
债券名称： 中国铁建股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一
期）。
债券简称及代码： 18 铁建 Y1，代码为 143502。
债券期限： 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周
期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，
在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
发行人续期选择权：本期债券以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，
发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期
末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个
工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
发行规模：本期债券发行规模为 30 亿元，最终首个周期的票面利率为 5.56%。
债券利率及其确定方式： 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计
复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建
档结果在预设区间范围内协商确……
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