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公告日期：2020-08-14
证券代码： 163794 证券简称： 20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
（ 住所： 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32号创业大厦A座2716号）
公开发行2020年公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
主承销商/簿记管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
签署日期： 2020年8月14日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”或“铁
龙物流”） 公开发行不超过15亿元人民币公司债券（ 以下简称“本次债券”） 已获
得中国证券监督管理委员会【 2018】 1508号文核准。
本次债券采用分期发行方式， 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行
2020年公司债券（ 第一期）（ 以下简称“本期债券”） 为本次债券的第二期发行。
本期债券简称为“ 20铁龙01”、债券代码为“ 163794”。
2、 本期债券的发行规模不超过7.5亿元（含7.5亿元）， 每张面值为人民币
100元，共计不超过750万张（含750万张），发行价格为100元/张。
3、 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办
法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017年修订）》相关
规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者（以下简称“合格机构投资
者”）发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期
债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众
投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用评级为AA+， 本期债
券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人最近一期末
的净资产为61.33亿元（截至2020年3月31日合并报表中所有者权益合计）；公司
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.31亿元（ 2017年、 2018年以及
2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券
一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券无担保。
6、 债券期限及品种： 本期公司债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。
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7、本期债券的票面利率询价区间3.00%-4.50%。本期债券最终票面利率由
发行人和主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于2020年8月17日（ T-1日）以簿记建档的方式向网下
合格机构投资者进行利率询价， 并将于2020年8月18日（ T日）在上海证券交易
所网站（ www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》 、
《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当
性管理办法（ 2017年修订）》 等相关规定的合格机构投资者询价配售的方式。
网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售， 配售原则详见本公告
“三、网下发行”中“（六）配售”。 具体发行安排将根据上海证券交易所（以下
简称“上交所”） 的相关规定进行。
9、网下发行面向合格机构投资者。合格机构投资者网下最低申购单位为
10,000手（ 1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（ 100万元）的整数倍，
簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替
他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证
监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、 凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发行
的各项权利义务的约定。 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行
对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等
具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具
体上市时间另行公告。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券
的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 中铁铁龙集
装箱物流股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期） 募集说明书》。有
关本次发行的相关资料，投资者可到上交所网站（ www.sse.com.cn）查询。
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14、有关本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
