公告日期：2021-01-04

1债券代码 163764.SH 债券简称 20 常城 03债券代码 162415.SH 债券简称 19 常城 05债券代码 162026.SH 债券简称 19 常城 03债券代码 151017.SH 债券简称 18 常城 01

常州市城市建设（集团）有限公司

2021 年公司债券临时受托管理事务报告

（一）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 1 月

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重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《 常州市城市建设（集团） 有限公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变更的公告》 等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、 与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关规定或协议编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

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目 录

一、 债券核准情况...................................................................................................................4

二、 债券的主要条款...............................................................................................................4

三、 发行人的重大事项...........................................................................................................7

四、 提醒投资者关注的风险...................................................................................................8

五、 受托管理人的联系方式...................................................................................................8

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一、 债券核准情况（一） 18 常城 01、 19 常城 03、 19 常城 05

1、 2018 年 6 月 27 日，发行人董事会召开第四届三次董事会会议，审议通过《常州市城市建设（集团）有限公司董事会关于非公开发行公司债券的决议》。

2、 2018 年 7 月 19 日，常州市国资委批复同意发行人非公开发行本次债券，出具《市国资委关于同意常州市城市建设（集团）有限公司发行 60 亿元非公开发行公司债的批复》。

3、 2018 年 12 月 5 日，发行人取得上海证券交易所上证函〔 2018〕 1359 号无异议函，符合面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 60 亿元公司债券的挂牌转让条件。

2018 年 12 月 19 日，发行人成功发行“18 常城 01”； 2019 年 8 月 23 日，发行人成功发行“19 常城 03”； 2019 年 11 月 4 日，发行人成功发行“19 常城 05”。（二） 20 常城 03

1、 发行人董事会于 2019 年 11 月 21 日召开董事会会议，董事会同意发行人公开发行公司债券，发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），期限不超过 10 年（含 10 年），可分期发行。

2、 常州市国资委于 2020 年 1 月 15 日批复同意发行人申请面向合格投资者公开发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）、期限不超过 10 年（含 10 年）的公司债券。具体事宜由发行人根据国家相关法律法规和有关程序负责办理。

3、 经中国证监会证监许可〔 2020〕 529 号文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

2020 年 7 月 28 日，发行人成功发行“20 常城 03”。

二、 债券的主要条款（一） 18 常城 01

1、债券名称： 常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模： 10……
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