查看PDF原文
公告日期：2020-10-23
1
债券代码：20 张江一 债券简称：163750.SH
上海张江（集团）有限公司
公开发行公司债券
之
临时受托管理事务报告
（三）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2020 年 10 月
2
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的 《上海张江（集团）有限公司关于中介机构发生变
更的公告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、《公
司债券受托管理人执业行为准则》、《上海张江（集团）有限公司公开发行 2019
年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
3
目录
一、 本期债券核准情况 ..................................................................................... 4
二、 本期债券的主要条款 ................................................................................. 4
三、 本期债券的重大事项 ................................................................................. 4
四、 提醒投资者关注的风险 .............................................................................. 7
五、 受托管理人的联系方式 .............................................................................. 7
4
一、 本期债券核准情况
本期债券于 2019 年 4 月 29 日经发行人董事会会议审议通过，于 2019 年 6
月 25 日上海市浦东新区国有资产监督管理委员会印发《关于张江集团注册发行
公司债券的批复》（浦国资委[2019]69 号）同意，于 2019 年 12 月 3 日经中国证
监会“证监许可[2019]2651 号”文件核准， 发行人获准向合格投资者发行面值总
额不超过 12 亿元的公司债券。
2020 年 7 月 20 日，上海张江（集团）有限公司（以下简称“发行人” 、 “公
司” 、“张江集团” ）成功发行 8 亿元上海张江（集团）有限公司公开发行 2020
年公司债券（第一期） （以下简称“20 张江一” 、 “本期债券” ）。
二、 本期债券的主要条款
1、债券名称：上海张江（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一
期）。
2、发行总额：不超过 12 亿元（含 12 亿元）；分期发行，本期发行规模不超
过人民币 12 亿元。最终发行规模 8 亿元。
3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商
根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期
内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期
后 2 年票面利率根据发行人刊登的调整票面利率及调整幅度公告确定，在存续期
后 2 年固定不变。
5、担保情况：本期债券为无担保债券。
6、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评
定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。
三、 本期债券的重大事项
国泰君安作为“20 张江一”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
5
益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权
益。发行人于 2020 年 10 月【】日出具了《上海张江（集团）有限公司关于中介
机构发生变更的公告》 。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募
集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现
就本期债券重……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
