公告日期：2020-08-12

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债券简称： 20 张江一 债券代码： 163750

上海张江（集团）有限公司

公开发行公司债券

之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 8 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《上海张江（集团）有限公司当年累计新增借款超

过上年末净资产的百分之二十公告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构

出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照 《公司债券发

行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于上海张江（集

团） 有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 4

二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 4

三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 4

四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 5

五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 6

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一、 本期债券核准情况

本次债券于 2019 年 4 月 29 日经发行人董事会审议通过，于 2019 年 6 月 25

日经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会批复同意，于 2019 年 12 月 3 日经

中国证监会“证监许可〔2019〕2651 号”文件核准，发行人获准面向合格投资

者发行面值总额不超过 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。

2020 年 7 月 20 日，上海张江（集团）有限公司（以下简称“发行人” 、 “公

司” 、“张江集团” ）成功发行 8 亿元上海张江（集团）有限公司公开发行 2020

年公司债券（第一期） （以下简称“20 张江一” ）。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：上海张江（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一

期） 。

2、发行总额：不超过 12 亿元（含 12 亿元） 。分期发行，本期发行规模不超

过人民币 12 亿元。最终发行规模 8 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人

调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人和主承销商根

据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内

前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后

2 年票面利率根据发行人刊登的调整票面利率及调整幅度公告确定，在存续期后

2 年固定不变。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综

合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“20 张江一”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权

益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权

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益。发行人于 2020 年 8 月 10 日出具了《上海张江（集团）有限公司当年累计新

增借款超过上年……
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