公告日期：2021-06-29

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上海张江（集团）有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（ 2020 年度）
债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 6 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容
及信息均来源于发行人对外发布的《 上海张江（集团）有限公司公司债券 2020
年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ............................ 4
第二章 发行人 2020 年度经营情况及财务状况 ................................................. 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.......................................... 13
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况................... 14
第五章 债券持有人会议召开情况..................................................................... 15
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ....... 16
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况........... 18
第八章 本期债券的信用评级情况..................................................................... 19
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.......................................... 20
第十章 其他事项 ............................................................................................... 21
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第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称
中文名称： 上海张江（集团）有限公司
英文名称： Shanghai Zhangjiang (Group) Co.,Ltd.
二、 核准文件和核准规模
本期公司债券已经中国证监会于 2019 年 12 月 3 日签发的“证监许可
[2019]2651 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元
的公司债券。
本期债券采取分期发行的方式， 2020 年 7 月 20 日，发行人成功发行 8 亿元
“上海张江（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期） ”（简称“20
张江一”，以下称“本期债券”）。
三、 本期债券的主要条款
1、发行主体：上海张江（集团）有限公司。
2、债券名称：上海张江（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一
期）。
3、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：不超过 12 亿元（含 12 亿元）。分期发行，本期发行规模不
超过 12 亿元。
5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据
网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前
3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2
年票面利率根据发行人刊登的调整票面利率及调整幅度公告确定，在存续期后 2
年固定不变。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3
5
年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付
息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调
整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期
债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的……
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