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公告日期：2020-08-03
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声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法（2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上海
证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编
制。
本公司全体董事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募
集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。受托管理
人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文
件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风
险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，
并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构（若有）、
承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产
的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间
因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职
责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会对公司债券发行的注册，证券
交易所出具同意公司债券发行上市的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿
债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。
中国诚通控股集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书
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根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》的规定，本次债券依法发行后，
发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者
自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议
规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权
利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本
募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书
及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业
顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所
述的各项风险因素。
中国诚通控股集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书
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重大事项提示
公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注：
一、本期债券信用等级为 AAA 级；公司最近一期末的净资产为 16,861,623.26 万
元（截至 2020 年 3 月 31 日合并报表所有者权益合计，未经审计）；公司最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 53,979.58 万元（2017 年、 2018 年和 2019 年经审
计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），可支付本期债券一年利息。
本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环
境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能
跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的
波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
三、本期债券发行结束后，公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流
通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主
管部门的审批或同意注册，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证
券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场
的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，
公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其
所持有的债券。
四、本期债券为无担保债券。经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体
信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA，表示公司偿还债
务的能力极强，基本不受不利经济环境的影……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
