公告日期：2020-08-05

中国诚通控股集团有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第九期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]733 号文同意注册，中国诚通控股集团
有限公司 （以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 150
亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，中国诚通控股集团有限公
司公开发行 2020 年公司债券（第九期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第五期发
行。
本期债券分两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整
票面利率选择权及投资者回售选择权， 债券简称为 “ 20 诚通 17”， 债券代码为 “ 163741”。
品种二期限为 10 年期，附第 5 年末及第 8 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择
权及投资者回售选择权，债券简称为“ 20 诚通 18”，债券代码为“ 163742”。本期债券引
入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购
情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
2020 年 8 月 4 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。
根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品
种一的票面利率为 3.75%，品种二的票面利率为 4.05%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 6 日面向专业投资者网
下发行本期债券。具体认购方法请参见 2020 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站
（ http:// www.sse.com.cn）上的《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第九期）发行公告》。
特此公告。

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