公告日期：2020-08-06

中国诚通控股集团有限公司
公开发行 2020 年公司债券（ 第九期） 发行结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]733 号文同意注册， 中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 150 亿元的公司债券 （以下简称 “ 本次债券”），采用分期发行方式，中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（ 第九期）（以下简称“ 本期债券”） 为本次债券的第五期发行。根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（ 第九期） 发行公告》， 本期债券分两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为 10 年期，附第 5 年末及第 8 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权， 合计发行规模不超过 35 亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。本期公司债券发行工作已于 2020 年 8 月 6 日结束，本期债券最终发行规模为品种一人民币 30 亿元，最终票面利率为 3.75%； 品种二人民币 5 亿元，最终票面利率为 4.05%。特此公告。2020 8 62020 8 6

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