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公告日期：2020-08-03
中国诚通控股集团有限公司
（住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号
远洋大厦 12 层 1229-1282 室）
公开发行 2020 年公司债券 （ 第九期）
发行公告
（面向专业投资者）
主承销商/簿记管理人
（住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层）
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
签署日期： 2020 年 7 月24 日
中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（ 第九期）发行公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“中国诚通”）
公开发行总额不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券（以下简称“本
次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2020]733 号文同意注册。
中国诚通控股集团有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中中国诚通控
股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（ 第九期）（以下简称“本期债券”）为
本次债券的第五期发行， 本期债券分两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年
末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券简称为“ 20
诚通 17”，债券代码为“ 163741”。品种二期限为 10 年期，债券简称为“ 20 诚通
18”，债券代码为“ 163742”， 附第 5 年末及第 8 年末发行人赎回选择权、调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券品种一和品种二发行规模合计不超
过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不
受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定
是否行使品种间回拨选择权。
2、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级
展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力很强，受
不利经济环境的影响较小，违约风险很低。本期债券上市前，发行人最近一期末
的净资产为 16,861,623.26 万元（截至 2020 年 3 月 31 日合并报表所有者权益合
计，未经审计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 53,979.58 万元
（ 2017 年、 2018 年和 2019 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润
平均值），可支付本期债券一年利息。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行
公告。
4、 本期债券无担保。
中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（ 第九期）发行公告
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5、 本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 3.0%-4.0%（含上下限），本期
债券品种二票面利率簿记建档区间为 3.3%-4.3%（含上下限）， 最终票面利率将
由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销
商将于 2020 年 8 月 4 日（ T-1 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询价
结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 8 月 5 日（ T
日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利
率，敬请投资者关注。
6、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按
上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。如获批准，具体折算率等事宜
将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。
7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称
“《管理办法》 ”）） 规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根
据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。
8、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）
提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低
申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整
数倍。如申购金额按比例填写，将按基础发行额度进行计算。
9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
