公告日期：2023-07-06

债券代码：166288.SH 债券简称：20 泰山 01
债券代码：163532.SH 债券简称：20 泰山 02
债券代码：163693.SH 债券简称：20 泰山 03
国泰君安证券股份有限公司关于

泰安市泰山投资有限公司

子公司无偿划转资产的

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 7 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于泰安市泰山投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《泰安市泰山投资有限公司关于子公司泰安市自来水有限公司无偿划转资产的公告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《泰安市泰山投资有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泰安市泰山投资有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 债券核准情况 ...... 4
二、 债券的主要条款 ...... 4
三、 债券的重大事项 ......11
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 15
五、 受托管理人的联系方式 ...... 15
一、 债券核准情况

2019 年 12 月 23 日，经公司董事会会议审议，同意公司开展总额度不超过
30 亿元、期限不超过 5 年的公司债券。

2019 年 12 月 25 日，公司股东审议并出具了《关于同意泰安市泰山投资有
限公司发行不超过 30 亿元公司债券有关事项的批复》，同意公司发行本次公司债券。
二、 债券的主要条款

（一）20 泰山 01

1、发行主体：泰安市泰山投资有限公司。

2、债券名称：泰安市泰山投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一
期）。

3、债券期限：期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面
利率调整选择权。

4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

6、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券，发行人有权决定在存续期
的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息
日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：对于本期债券，发行人在存续期的第 3 年末发出关
于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债
券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售登记期：对于本期债券，自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

9、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

10、发行价格：本期债券按面值平价发行。

11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

12、发行对象及向……
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