公告日期：2022-06-28

泰安市泰山投资有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于泰安市泰山投资有限公司（以下简称“泰山投资”、“发行人”、“公司”）对外发布的《泰安市泰山投资有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......3
第二章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况 ...... 14
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 17
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及重大变化的情况 ......20
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本息偿付情况...... 25
第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 26
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 28
第八章 偿债能力和意愿分析 ...... 29第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ---- 32
第十章 信用评级情况 ...... 33
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 34
第十二章 其他事项......35

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：泰安市泰山投资有限公司

英文名称：Taishan Investment Co.,Ltd.

二、证监会核准文件和核准规模

（一）2019 年 12 月 23 日，经发行人董事会会议审议，同意公司开展总额
度不超过 30 亿元、期限不超过 5 年的公司债券。

2019 年 12 月 25 日，发行人股东审议并出具了《关于同意泰安市泰山投资
有限公司发行不超过 30 亿元公司债券有关事项的批复》，同意发行人发行本次公司债券。

2020 年 2 月 20 日，经上海证券交易所上证函【2020】272 号审议通过发行
人非公开发行不超过 10 亿元的公司债券。

2020 年 3 月 12 日，发行人成功发行泰安市泰山投资有限公司非公开发行
2020 年公司债券（第一期）（债券简称“20 泰山 01”），发行总额 10 亿元，票
面利率 3.94%，期限为 3+2 年期。

（二）2019 年 12 月 23 日，经发行人董事会会议审议，同意发行人开展总
额度不超过 30 亿元、期限不超过 5 年的公司债券。

2019 年 12 月 25 日，发行人股东审议并出具了《关于同意泰安市泰山投资
有限公司发行不超过 30 亿元公司债券有关事项的批复》，同意发行人发行本期公司债券。

2020 年 4 月 17 日，经中国证监会证监许可【2020】731 号，同意发行人公
开发行不超过 20 亿元的公司债券。

2020 年 5 月 11 日，发行人成功发行泰安市泰山投资有限公司公开发行 2020
年度公司债券（第一期）（债券简称“20 泰山 02”），发行总额 10 亿元，票面利率 4.30%，期限为 5 年期。

年度公司债券（第二期）（债券简称“20 泰山 03”），发行总额 10 亿元，票面利率 4.00%，期限为 3+2 年期。

三、主要发行条款

（一）20 泰山 01

1、发行主体：泰安市泰山投资有限公司。

2、债券名称：泰安市泰山投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）。

3、债券期限：期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面
利率调整选择权。

4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，……
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