公告日期：2020-06-23

中国华能集团有限公司公开发行
2020年可续期公司债券（第三期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1048号” 文核准， 中国华能集
团有限公司（以下简称“发行人” ） 获准向合格投资者公开发行面值总额不超过
400亿元的公司债券。 根据《 中国华能集团有限公司公开发行2020年可续期公司
债券（第三期） 发行公告（面向合格投资者） 》 ， 中国华能集团有限公司公开发
行2020年可续期公司债券（第三期） （以下简称“本期债券”） 的发行规模为20
亿元， 本期债券分为两个品种，品种一基础期限为5年，以每5个计息年度为1个
周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5
年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为10年，以
每10个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限
延长1个周期（即延长10年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。拟
申请在上海证券交易所上市交易。为提高本期债券的流动性；本期债券引入品种
间回拨选择权，回拨比例不受限制。
发行人和主承销商于2020年6月22日在网下向合格投资者进行了票面利率询
价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本期债券品种一票面利率为3.83%， 品种二票面利率为4.40%。
发行人将按上述票面利率于2020年6月23日-2020年6月24日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见2020年6月19日刊登在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上的《 中国华能集团有限公司公开发行2020年可续期公
司债券（第三期） 发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（本页以下无正文）

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