公告日期：2020-06-19

中国华能集团有限公司
（住所：海淀区复兴路甲 23 号）
公开发行 2020 年可续期公司债券（第三期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人 牵头主承销商
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能
源大厦南塔楼 10-19 层
联席主承销商
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号
楼
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大
厦 39 层
签署日期：2020 年 6 月
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发行人董事会及全体董事承诺本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“华能
集团”）公开发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）公司债券（以下简称“本
次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1048 号文核准。
2、中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第三期） （以
下简称“本期债券”）为本次债券的第十二次发行，发行规模为不超过 20 亿元。
本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
3、本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为
1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即
延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 10
年，以每 10 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种
债券期限延长 1 个周期（即延长 10 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券。
4、本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管
理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选
择权。
5、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA；本期债券上
市前，发行人截至 2020 年 3 月末未经审计的合并报表所有者权益合计为
29,421,856.33 万元（截至 2020 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计数）；本
期债券上市前，发行人 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月合并
报表中实现的归属于母公司所有者（或股东）的净利润分别为 145,694.40 万元、
5,871.97 万元、 128,814.67 万元及 56,727.12 万元，最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 93,460.35 万元（2017 年度、2018 年度及 2019 年财务报表中归属
于母公司所有者（或股东）的净利润平均值），预计不少于本期债券每年债券利
息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
6、本期债券为无担保债券。
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7、本期债券品种一的票面利率询价区间为3.30%-4.30%；品种二的票面利率
询价区间为3.80%-4.80%，最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿
记管理人按照市场情况确定。
发行人将于 2020 年 6 月 22 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进
行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记
管理人 将于 2020 年 6 月 23 日（ T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券发行采取网下面向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司开立 A 股合格证券账户（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《公司债券
发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易
所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的可以
参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投资者询价配
售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具
体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、
网下发行”中“（六）配售”。
9、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利
率询价及申购申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购数量为
1000 万元（含 1000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。簿记
管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认……
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