公告日期：2022-04-19

联合〔2022〕2362 号

联合资信评估股份有限公司

关于湖北宏泰集团有限公司发生重大资产重组的关注公告

受湖北宏泰集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称
“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信于 2021 年 6 月 25 日出具的
跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为 AA+，存续债券 “19 宏泰债”“19 宏泰 02”“20 宏泰 01”
及“20 宏泰 02”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

公司于 2022 年 4 月 15 日发布的《湖北宏泰集团有限公司重大资产重组公告》（以下简称“《公
告》”）显示，公司根据湖北省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于深化省属国资国企改革的实施意见（鄂办发〔2021〕24 号）》以及《湖北宏泰集团有限公司改革实施方案（鄂办发〔2022〕1 号）》，将名称由湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司更名为湖北宏泰集团有限公司，并进行重大战略性资产重组（以下简称“本次资产重组”），以进一步推动金融资源聚集，为实体经济发展提供有效金融支撑。本次资产重组中，公司将无偿划出持有的深圳万润科技股份有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、湖北省宏泰城市发展有限公司以及湖北省宏泰贸易投资有限公司等公司股权，并无偿划入湖北省融资再担保集团有限公司、湖北省农业信贷融资担保有限公司、湖北省国有股权营运管理有限公司、碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司、湖北银行股份有限公司、武汉光谷联合产权交易所有限公司等公司的全部或部分股权以及 250 亿元现金专项用于对湖北铁路集团有限公司增资（详见表 1）。

《公告》显示，公司已召开“17 宏泰债”“19 宏泰债”“19 宏泰 02”“20 宏泰 01”“20 宏泰 02”
“21 宏泰国资 MTN001”“21 宏泰国资 MTN002”以及“21 宏泰债”共 8 只存量债券的持有人会
议，本次重大资产重组的议案经持有人审议并获得通过。

联合资信将继续关注上述事项后续进展以及对公司信用基本面及其存续期内债券信用水平可能带来的影响。

表 1 本次资产重组公司资产划入、划出情况（单位：万元）

无偿划出资产 总资产 所有者权益 营业收入

1 万润科技 23.50%股权 444,355.80 217,436.17 415,981.65

2 双环集团 34.00%股权 768.00 768.00 /

3 大冶有色 38.56%股权 295,743.68 295,743.68 /

4 华创新兴产业投资公司 100.00%股权（含国投检测 60,327.25 57,996.76 508.02
65%股权）

5 宏泰产业投资基金 100.00%股权 124,400.00 114,400.00 137.00

6 宏伟金泰 100.00%股权 / / /

7 国投检验检测公司 65.00%股权 / / /

8 宏泰城发 100.00%股权（包含宏伟金泰 100%股权） 700,508.35 207,419.91 104,947.61

宏泰贸易 ……
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