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公告日期：2020-06-12
西安工业投资集团有限公司
（西安市太白南路335号）
2020 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
华融证券股份有限公司
（北京市西城区金融大街 8 号）
2020 年 月 日
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
1、西安工业投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“西
安工投”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券（以
下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会 “证监许可﹝2019﹞
1483 号”文核准。本次债券采用分期发行的方式。
2、 西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）为本次债券第一期发行，发行规模为不超过 8 亿元，
每张面值为人民币 100 元，不超过 800 万张，发行价格为 100 元/张。本期
债券为 5 年期，附第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
3、经联合评级综合评定，发行人的主体信用级别为 AA+级，本次债券
的信用等级为 AA+级，评级展望为稳定。发行人最近一期末的净资产为
1,135,076.12 万元；2017 年度、2018 年度和 2019 年度，发行人归属于母公
司股东的净利润分别为 9,939.22 万元、12,403.29 万元和 12,569.28 万元，最
近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11,637.26 万元（2017 年度、2018
年度和 2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计
不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符
合相关规定。
4、本期债券为无担保债券。
5、本期债券为 5 年期，附第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。
6、本期债券为固定利率，本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确
定。
7、本期债券的票面利率询价区间为 3.2%-3.9%。本期债券最终票面利
率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
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发行人和主承销商将于 2020 年 6 月 15 日（T-1 日）以簿记建档的方式
向网下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 6 月 16 日（T 日）在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者
关注。
8、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购
由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据
上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中
“（六）配售”。
9、发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+， 不符合《质
押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》
中有关质押式回购交易的基本条件。
10、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“ 《管理办法》 ”）
及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发
行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担
公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件参照《公司债
券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法
规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参
与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
11、合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下利率询价及
申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的
整数倍，主承销商另有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或
替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中
国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
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13、凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发
行的各项权利义务的约定。敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、
发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款
缴纳等具体规定。
14、本期债券面向合格投资者发行，发行完成后，发行人将尽快……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
