公告日期：2020-06-17

中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第二期） 发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]875 号文注册通过， 中国中铁股份有限
公司（以下简称“发行人”） 获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元
（含 200 亿元） 公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公司 2020 年面
向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为
不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。
根据《 中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第
二期） 发行公告》， 本期债券发行规模为不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。 本期发行
的公司债券有两个品种： 品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每
个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在
该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个
周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），
或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比
例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是
否行使品种间回拨选择权。 本期债券发行价格 100 元/张， 采取网下面向《公司债券发行
与交易管理办法》 及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2020 年 6 月 16 日结束， 经发行人和主承销商共同协商， 最
终确定本期债券品种一实际发行规模为人民币 20 亿元， 最终票面利率为 3.50%； 品种
二实际发行规模为人民币 15 亿元，最终票面利率为 3.99%。
特此公告。

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