公告日期：2021-08-10

股票简称：保利地产 股票代码：600048
债券简称：15 保利 01/15 保利 02 债券代码：136087/136088
16 保利 01/16 保利 02 136151/136152
16 保利 03/16 保利 04 136233/136234
20 保利 01 163301
20 保利 03/20 保利 04 163633/163634
20 保利 05/20 保利 06 175180/175181
保利发展控股集团股份有限公司公司债券
受托管理事务报告
（2020年度）
发行人
保利发展控股集团股份有限公司
（广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2021 年 6 月
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重要声明
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外披露的《保利发展控股集团股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公
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人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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目录
第一节 公司债券概况 ································ ····················· 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ······························ 22
第三节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况 ···················· 24
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ··············· 30
第五节 公司债券本息偿付情况 ································ ······· 32
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ································ · 33
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ··· 34
第八节 债券持有人会议召开情况 ································ ···· 35
第九节 公司债券的信用评级情况 ································ ···· 36
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ········· 37
第十一节 其他情况 ································ ······················ 38
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第一节 公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：保利发展控股集团股份有限公司
英文名称：Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.
二、核准文件及核准规模
经中国证监会于 2015 年 11 月 11 日印发的“证监许可[2015]2570 号”批复核
准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。
经中国证监会于 2019 年 6 月 12 日印发的“证监许可﹝2019﹞1030 号”批复
核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。
三、公司债券基本情况
（一）“15 保利 01”和“15 保利 02”的基本情况
债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
债券简称及代码：本期债券分为两个品种，品种一简称为“15 保利 01”，代
码为 136087；品种二简称为“15 保利 02”，代码为 136088。
发行规模：品种一发行规模为 30 亿元，品种二发行规模为 20 亿元。（品种
一于 2020 年 12 月 11 日到期。品种二于 2020 年 12 月 11 日完成回售，回售后存
续规模为 0.5 亿元。）
票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
票面利率：品种一票面利率为 3.40%；品种二票面利率为 3.00%。（2018 年
12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日品种一票面利率仍为 3.68%）
债券品种和期限： 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 ……
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