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公告日期：2020-08-14
债券简称： 20 西南 01 债券代码： 163608.SH
西南水泥有限公司公司债券
2020 年度临时受托管理事务报告
发行人
西南水泥有限公司
（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501
号、 26 层 2601 号）
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2020 年 8 月
1
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《 上海证券交易所公司债券上
市规则》、《 西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《 西南
水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》 及其它相关公开
信息披露文件以及西南水泥有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受
托管理人中信证券股份有限公司（ 以下简称“中信证券”） 编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
2
一、 2020 年公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2020〕 682 号”文注册通过， 西南水
泥有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”、 “西南水泥”） 获准面向专业投资者公
开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元） 的公司债券。
2020 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 8 日，发行人成功发行西南水泥有限公司公
开发行 2020 年公司债券（ 第一期）（ 债券简称“20 西南 01， 债券代码“163608”），
本期债券发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。经联合信用评级有限公司综合评定
公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。
截至本报告出具日， 20 西南 01 尚在存续期内。
二、重大事项
根据发行人发布的《 西南水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公
司有关水泥资产的建议重组的最新进展的公告》， 中国建材股份有限公司（以下
简称“中国建材”）作为西南水泥的控股股东，于2020年8月10日发布了《 中国
建材股份有限公司有关水泥资产的建议重组的最新进展的公告》，具体内容如
下：
2020 年 8 月 7 日，中国建材与其 A 股上市的附属公司（即天山水泥股份有
限公司，股票代码： 000877.SZ，以下简称“天山水泥”）订立了一份示意性的资
产购买协议（以下简称“中国建材示意性协议”），有关中国建材拟出售其分别
于中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）、南方水泥有限公司（以
下简称“南方水泥”）、西南水泥及中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水
泥”）（以下统称为“标的公司”）的股权，代价为天山水泥发行予中国建材的
股份。
同日，天山水泥与 27 名南方水泥或西南水泥（视情况而定）的少数股东（以
下简称“独立卖方”）分别订立了一份示意性的资产购买协议（以下各简称为“其
他示意性协议”，与中国建材示意性协议合称“示意性协议”），有关天山水泥
拟向该独立卖方收购其于南方水泥或西南水泥（视情况而定）的股权，代价为天
山水泥发行予该独立卖方的股份。
此外，天山水泥拟于建议重组完成后进行新股配售。
3
（一） 示意性协议的主要条款
1、日期：
2020 年 8 月 7 日。
2、协议方：
中国建材示意性协议 每份其他示意性协议
卖方 中国建材 一名独立卖方
买方 天山水泥
注：尽中国建材所知，独立卖方并非中国建材的关联方。
3、 标的股权：
中国建材有意出售且天山水泥有意收购标的中国建材的股权（以下简称“标
的股权”）如下：
标的公司
中国建材拟出售予
天山水泥的股权百
分比
天山水泥拟向独立
卖方收购的股权百
分比
拟出售或收购的股
权总百分比
中联水泥 100% 不适用 100%
南方水泥 84.82895% 15.09841% 99.92736%
西南水泥 79.84278% 15.87381% 95.71659%
中材水泥 100% 不适用 100%
4、 对价：
标的股权的价值（以下简称“价值”）将参照资产评估机构出具并经国资有
权单位备案的评估结果而厘定，并将由有关方签署最终补充协议予以确认。天山
水泥将以发行新股份（以下简称“对价股份”）的方式以支付对价，详情如下：
（ 1） 种类和面值：于深圳证券交易所上市的人民币普通股，每股面值为人
民币 1.00 元。
（ 2） 发行价格（以下简称“发行价”）：人民币 13.38 元，其根据发行价不
低于公告之日（以下简称“定价基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
