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公告日期：2020-07-29
债券简称：20 西南 01 债券代码：163608.SH
西南水泥有限公司公司债券
2020 年度临时受托管理事务报告
发行人
西南水泥有限公司
（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501
号、26 层 2601 号）
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2020 年 7 月
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声明
本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》、 《上海证券交易所公司债券上
市规则》 、 《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》 、 《西南
水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开
信息披露文件以及西南水泥有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受
托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
2
一、2020 年公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕682 号”文注册通过，西南水
泥有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“西南水泥”）获准面向专业投资者公
开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。
2020 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 8 日，发行人成功发行西南水泥有限公司公
开发行 2020 年公司债券（第一期） （债券简称“20 西南 01，债券代码“163608”），
本期债券发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。经联合信用评级有限公司综合评定
公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。
截至本报告出具日，20 西南 01 尚在存续期内。
二、重大事项
根据发行人发布的《西南水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公司
水泥资产建议重组的公告》， 中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）作
为西南水泥的控股股东，于2020年7月27日发布了《中国建材股份有限公司关于
水泥资产建议重组的公告》，具体内容如下：
为推动解决中国建材下属子公司之间的同业竞争，中国建材已与下属子公司
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山水泥”）（股票代码：000877.SZ）
针对一项建议出售事宜签订合作意向书（以下简称“合作意向书”）。中国建材拟
向天山水泥出售中国建材的若干水泥资产业务（以下简称“标的资产”），代价拟
为天山水泥发行的新股份或该等新股份及现金（上述事项简称“建议重组”）。建
议重组完成后，中国建材预计仍为天山水泥的控股股东。
一、标的资产
建议重组的标的资产具体范围尚在论证中，正在论证中的标的资产包括中国
建材下属子公司中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）、南方水泥
有限公司（以下简称“南方水泥”）、北方水泥有限公司（以下简称“北方水泥”）、
西南水泥有限公司、中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）的股权，
以及中国建材下属子公司中建材投资有限公司（以下简称“中建材投资”）持有
的若干水泥资产（以上统称为“初步标的资产”），前述公司及中国建材持股情况
如下所示：
3
中国建材下属子公司名称 中国建材直接持有股权比例
中联水泥 100.00%
南方水泥 84.83%
北方水泥 70.00%
西南水泥 78.99%
中材水泥 100.00%
中建材投资持有的水泥资产 中建材投资直接持有股权比例
翁源县中源发展有限公司 100.00%
乐昌市中建材水泥有限公司 100.00%
韶关市三创混凝土有限公司 100.00%
韶关市泰基搅拌有限公司 100.00%
韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司 100.00%
韶关市筑城新型节能建材有限公司 100.00%
韶关市永威混凝土有限公司 100.00%
韶关市曲江顺翔混凝土有限公司 70.00%
乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司 100.00%
二、合作意向书
合作意向书的主要内容概述如下：
1、天山水泥拟以发行天山水泥的新股份或发行天山水泥的新股份及支付现
金的方式，收购标的资产，但标的资产具体范围仍在讨论中，正在论证的包括初
步标的资产。
2、中国建材拟参与建议重组，并同意就建议重组的具体标的资产范围、交
易方、交易方式、交易方案、发行股份价格、标的资产作价等安排与天山水泥进
行协商。
3、双方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进建议重组，并完成正
式交易协议的签署。
4、合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
