查看PDF原文
公告日期：2020-06-03
（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元
25 层 2501 号、 26 层 2601 号）
西南水泥有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第一期）
发行公告
（面向专业投资者）
牵头主承销商
（住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：成都市高新区天府二街 198 号）
（住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、 4 层、 5 层）
签署日： 2020 年 6 月 3 日
1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 西南水泥有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”） 公开发行总额不超过人
民币 50 亿元（ 含 50 亿元） 的公司债券（ 以下简称“本次债券”） 已获得中国证券
监督管理委员会（ 以下简称“中国证监会”） 证监许可〔 2020〕 682 号文注册通过。
西南水泥有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中西南水泥有限公司公
开发行 2020 年公司债券（ 第一期）（ 以下简称“本期债券”） 为本次债券的首期发
行， 品种一债券简称为 20 西南 01，债券代码为 163608，品种二债券简称为 20
西南 02，债券代码为 163609。
2、 发行人本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购
情况决定实际发行规模。剩余部分自中国证监会注册通过之日起 24 个月内发行
完毕。
3、 联合信用评级有限公司（ 以下简称“联合信用”） 综合评定， 发行人主体信
用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA；说明信用质量极
高，信用风险极低。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,582,902.08
万元（截至 2020 年 3 月 31 日公司未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；
本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为
121,927.25 万元（ 2017 年度、 2018 年度及 2019 年度公司经审计的合并报表归属
于母公司股东的净利润的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定， 从而使得本期债券满足公司债券
上市的条件。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年
期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人
2
和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总规模内，由发行人和簿记管理
人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，
同时对另一品种的发行规模增加相关金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大
可发行规模的 100%。
6、本期债券票面利率品种一簿记建档区间为 2.30%-3.50%（含上下限）， 品
种二簿记建档区间为 2.80%-4.00%（含上下限）， 最终票面利率将由发行人与主
承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于 2020
年 6 月 4 日（ T-1 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本
期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 6 月 5 日（ T 日）在上
海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请
投资者关注。
7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
债券登记机构的相关规定执行。
8、 本期债券发行采取网下面向《 公司债券发行与交易管理办法》（ 以下简称
“《 管理办法》 ”）、《 证券期货投资者适当性管理办法》 和《 上海证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》（ 以下简称“《 投资者适当性管理办
法》 ”规定的专业投资者询价配售的方式发行， 由发行人与主承销商根据询价情
况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配
售原则详见本公告“三、 网下发行”之“（ 六） 配售”。
9、网下发行仅面向专业投资者。 专……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
