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公告日期：2021-03-05
债券简称：20 西南 01 债券代码：163608.SH
西南水泥有限公司公司债券
2021 年度临时受托管理事务报告
发行人
西南水泥有限公司
（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501
号、26 层 2601 号）
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2021 年 3 月
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 《上海证券交易所公司债券上
市规则》 《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《西南水
泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信
息披露文件以及西南水泥有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托
管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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一、2020 年公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕682 号”文注册通过，西南水
泥有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“西南水泥”）获准面向专业投资者公
开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。
2020 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 8 日，发行人成功发行西南水泥有限公司公
开发行 2020 年公司债券（第一期） （债券简称“20 西南 01，债券代码“163608”），
本期债券发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。经联合信用评级有限公司综合评定
公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。
截至本报告出具日，20 西南 01 尚在存续期内。
二、重大事项
发行人于 2021 年 3 月 3 日发布了《西南水泥有限公司关于控股股东中国建
材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告》，其主要内容如下：
中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）作为发行人的控股股东，于
2021 年 3 月 2 日在香港交易所披露了《主要交易及须予披露的交易——水泥资
产的重组》公告，就中国建材水泥资产重组进展进行了披露。
一、《主要交易及须予披露的交易——水泥资产的重组》主要内容
中国建材分别于 2020 年 7 月 24 日及 2020 年 8 月 7 日公告了其关于重组及
买断交易的公告。具体请见：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0724/2020072401473_c.pdf 及
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0807/2020080701405_c.pdf）。
2020 年 8 月 7 日，中国建材与其 A 股上市的下属子公司（即天山水泥）订
立了中国建材示意性协议，内容为中国建材拟出售其于各标的公司的股权，代价
为天山水泥发行予中国建材的股份。
同日，天山水泥与每名独立卖方分别订立了一份其他示意性协议，内容为天
山水泥拟向该独立卖方收购其于南方水泥或西南水泥（视情况而定）的股权，代
价为天山水泥发行予该独立卖方的股份。
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2021 年 3 月 2 日，中国建材与天山水泥订立了中国建材补充协议，以协议
重组的对价。
同日，天山水泥与各独立卖方（除了排除卖方）分别订立了一份其他补充协
议，以协议买断交易的对价。
具体请见公告全文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0302/2021030202192
_c.pdf
三、影响分析
截至发行人重大事项公告出具之日， 发行人经营状况稳健、盈利良好，各项
业务经营情况正常。 预计本次水泥资产重组完成后，西南水泥的最终实际控制人
不发生变化。 上述水泥资产重组事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不
构成重大影响。
根据 《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》
《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《西南水泥有限公
司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为
20 西南 01 的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照 《西南
水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《西南水泥有限公司公
开发行 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
