公告日期：2020-06-01

江苏省国信集团有限公司公开发行
2020 年公司债券（面向合格投资者）
（第一期） 发行公告
主承销商/簿记管理人
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（ 01A、 02、
03、 04）、 17A、 18A、 24A、 25A、 26A）
签署日期： 2020 年 月 日
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 中国证监会于 2020 年 2 月 25 日以“证监许可[2020]313 号”文核准江苏省国信集
团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”）向合格投资者公开发行不超过 80 亿元（含）
的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、 本次债券采取分期发行的方式，其中江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年
公司债券（面向合格投资者）（第一期） （以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿
元（含 10 亿元）。
3、本期债券发行面值不超过 100,000 万元，每张面值为人民币 100 元， 即不超过
1000 万张，发行价格为 100 元/张。
4、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为
AAA，本次债券的信用等级为 AAA。截至 2019 年末，公司的股东权益为 1,013.60 亿元，
资产负债率为 47.82%；本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 45.46 亿元
（ 2017 年度、2018 年度及 2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计可覆盖本次债券一年的利息。
5、 本期债券分为两个品种， 品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定
利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。各品种的最终发行规
模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择
权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 10 亿元（含 10 亿元） 。
6、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为
AAA，本次债券的信用等级为 AAA， 无担保。
7、本期债券的票面利率预设区间为：品种一为 2.20%-3.20%，品种二为 2.60%-3.60%。
本期债券的票面利率通过根据簿记建档方式确定，由发行人与簿记管理人按照国家有关
规定协商一致确定。
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8、 发行人和主承销商将于 2020 年 6 月 2 日（ T-1 日）进行簿记， 并根据簿记情况
确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 6 月 3 日（ T 日）在上
海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资
者关注。
9、本次债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，本次债券的配售由主承
销商和发行人共同确定。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售
原则详见本公告第三条第（六）款。
10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与簿记管理人签订配售缴款通知
书或者认购协议的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（ 1,000
万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1,000 万元） 的整数倍，簿记管理人另有规
定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规
融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时
间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时
间另行公告。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投
资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 江苏省国信集团有限公司公开
发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期） 募集说明书》 。 有关本期发行的相
关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查询。
15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
16、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时
间或者取消发行。
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释 义
除非特别提示，本发……
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