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公告日期：2020-05-27
奥的
（住所：劳动西路 12 号金谷大厦 21 层）
2020 年公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
（住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21
层、 22 层）
募集说明书签署日期： 2020 年 月 日
常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或
“ 常州城建”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券（以下
简称“本次债券”）已于 2020 年 3 月获得中国证券监督管理委员会“证监许可
〔 2020〕 529 号”核准。
2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中常州市城市建设（集团）有
限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）为本次
债券第一期发行，本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
3、 本期债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1500 万张，每张面值为
人民币 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。
4、本本期债券共设两个品种（两个品种之间可全额双向互拨）。品种一为
5 年期固定利率债券。品种二为 10 年期固定利率债券。
5、经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；
本期债券的信用等级为 AAA。发行人最近一期末的净资产为 4,802,099.21 万元；
发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 38,158.48 万元（ 2017 年度、
2018 年度及 2019 年度发行人经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术
平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券发行前的
财务指标符合相关规定。
6、 本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等增信措施。
7、本期债券的票面利率询价区间为品种一： 2.60%-3.90%，品种二：
3.50%-4.80%； 本期债券最终的票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档
结果确定。
8、 发行人和主承销商将于 2020 年 5 月 28 日（ T-1 日）以簿记建档形式向
网下合格投资者询价，于 2020 年 5 月 29 日（ T 日）在上海证券交易所网站
常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、 本期债券共设两个品种（两个品种之间可全额双向互拨）。品种一为 5
年期固定利率债券。品种二为 10 年期固定利率债券。 本期债券采用固定利率形
式，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确
定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认
购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公
众投资者认购或买入的交易行为无效。
11、 本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）
规定的合格投资者询价配售的方式。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配
售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。
12、 网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下
利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为
10,000 手（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1,000 万元）的整
数倍，簿记管理人另有规定的除外。
13、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
