公告日期：2025-06-27

际华集团股份有限公司

2020 年公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

注册地址：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2号楼

债券受托管理人

瑞银证券有限责任公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、
F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15层 F1519-F1521、F1523-F1527单元

2025年 6 月

重点声明

瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《际华集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
一、发行人名称...... 3
二、核准情况及核准规模...... 3
三、公司债券的主要条款...... 3
第二章 发行人 2023 年度经营及财务情况 ...... 5
一、发行人基本信息...... 5
二、经营成果分析...... 5
第三章 公司债券募集资金使用情况 ...... 9
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 10
第五章 公司债券增信机制及偿债保障措施基本情况 ...... 11
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 12
第七章 公司债券本息偿付情况 ...... 13
一、付息日...... 13
二、本报告期实际还本付息情况...... 13
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 14
第九章 公司债券跟踪评级情况 ...... 15
第十章 受托管理人履行职责情况 ...... 16
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 17
第十二章 其他事项 ...... 18

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2024 年末，际华集团股份有限公司发行的由瑞银证券担任受托管理人的债券为“20际华 01”，具体情况见下。
一、发行人名称

中文名称：际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”或“发行人”）

英文名称：Jihua Group Corporation Limited

二、核准情况及核准规模

经中国证监会“证监许可[2018]929 号”文，核准际华集团股份有限公司向合格投资者公开发行总额不超过人民币 29亿元的公司债券。
三、公司债券的主要条款

1、债券名称：际华集团股份有限公司 2020 年公司债券（第一期）

2、债券简称：20 际华 01

3、债券代码：163574

4、发行日：2020 年 6 月 15日

5、兑付日：2025 年 6 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日；顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023年的6月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

6、债券余额：本期债券发行总额为人民币 15 亿元，目前已完成付息兑付，余额为 0 亿元。

7、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资
者回售选择权。

8、票面利率：票面利率为 3.49%，在存续期内前 3 年固定不变，第 3 年末发行人
有权决定上调后 2 年的票面利率。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.60%，并在存续期的第 4年至第 5年（2023年 6
月 15日至 2025 年 6月 14 日）固定不变。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

10、上市或转让交易场所：上海证券交易所。

11、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》等……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。