公告日期：2020-06-02

证券代码： 601718 证券简称：际华集团
际华集团股份有限公司
（住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼）
际华集团股份有限公司公开发行
2020 年公司债券（第一期）发行公告
（面向合格投资者）
主承销商、 簿记管理人、 债券受托管理人
瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层
二0二0年六月二日
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发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 以“证监许可
[2018]929 号” 文核准， 际华集团股份有限公司（以下简称“ 发行人”、“ 公司”
或“ 际华集团”） 向合格投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券（以
下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行方式， 其中际华集团股份有限公司公开发行 2020 年
公司债券（第一期）（ 以下简称“本期债券”） 为本次批文下第二次发行， 发行规
模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
2、 本期债券发行面值不超过人民币 15 亿元，每张面值为人民币 100 元，发
行价格为 100 元/张。
3、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级
为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 本期债券发行前， 发行人最近一期末的
净资产为 181.03 亿元（截至 2020 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计）； 本
期债券发行前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.50 亿元
（ 2017 年、 2018 年和 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券发行前的财务指标符
合相关规定。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。
6、 本期债券的票面利率询价区间为 2.40%-3.40%，。本期债券最终票面利率
将根据网下利率询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利
率询价区间内确定。
发行人和主承销商将于 2020 年 6 月 3 日（ T-1 日）向网下合格投资者进行利
率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
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将于 2020 年 6 月 4 日（ T 日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、 发行人的主体信用等级为 AAA， 本期债券的信用等级为 AAA， 本期债
券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登
记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易
所及债券登记机构的相关规定执行。
8、 本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下
简称“ 《管理办法》 ” ）、《证券期货投资者适当性管理办法》及《 上海证券交易
所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性
管理办法》”）等相关规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人
根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进
行。具体配售原则请详见本公告之“ 三、网下发行” 之“（六）配售” 。
9、 本期债券简称为“ 20 际华 01”，债券代码为“ 163574”。 合格投资者通过
向簿记管理人提交《 际华集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。 合格投资者网下最低申
购单位为 10,000 手（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是在 10,000 手（ 1,000
万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他
人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。
12、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券可同时在上交所集中竞价系统和固定收益证券综合
电子平台上市交易。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。