公告日期：2022-06-30

债券代码：145452.SH 债券简称：17 大宁 01
债券代码：150499.SH 债券简称：18 大宁 02
债券代码：163114.SH 债券简称：20 大宁 01
债券代码：163667.SH 债券简称：20 大宁 Y1
债券代码：163572.SH 债券简称：20 大宁 02
债券代码：175739.SH 债券简称：21 大宁 Y1
上海大宁资产经营（集团）有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2021 年度）

受托管理人

（住所：济南市经七路 86 号证券大厦）

2022 年 6 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于上海大宁资产经营（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“大宁集团”或“公司”）对外披露的《上海大宁资产经营（集团）有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 公司债券概况 ...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、 有关债券基本情况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 27

一、受托管理人履行职责情况 ...... 27

二、利益冲突防范情况 ...... 27
第三章 发行人的经营与财务情况...... 28

一、发行人 2021 年度经营情况...... 28

二、发行人 2021 年度财务情况...... 29
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 32

一、各期公司债券募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 32
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......39

一、发行人偿债能力分析 ...... 39

二、再融资能力是已发行债券偿债的有效补充...... 39

三、发行人偿债意愿情况 ...... 40
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析 ...... 41

一、有关债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析...... 41
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 45

一、发行人偿债保障措施的执行情况...... 45

二、债券的本息偿付情况 ...... 45
第八章 债券跟踪评级情况...... 48
一、上海大宁资产经营（集团）有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）... 48
二、上海大宁资产经营（集团）有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）... 48
三、上海大宁资产经营（集团）有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第

一期）...... 49
四、上海大宁资产经营（集团）有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年可续期公司

债券（第一期） ...... 49
五、上海大宁资产经营（集团）有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第

二期）...... 49
六、上海大宁资产经营（集团）有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年可续期公司

债券（第一期） ...... 50
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 51
第十章 债券持有人会议召开的情况......52
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及采取措施情况 ...... 53
第十二章 特殊事项情况...... 54

第一章 公司债券概况

一、……
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