公告日期：2020-05-18

华泰证券股份有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司债券 （ 第三期）
信用评级报告
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.
1
新世纪评级
Brilliance Ratings
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
2
新世纪评级
Brilliance Ratings
华泰证券股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
信用评级报告
一、 公司概况
华泰证券（ SH， 601688）是中国证监会首批批准的综合类券商，是全国最
早获得创新试点资格的券商之一。 公司前身为成立于 1991 年的江苏省证券公
司， 2007 年 11 月变更为华泰证券股份有限公司。 2009 年 7 月公司注册资本
由人民币 45 亿元增至 48.15 亿元，并且吸收合并信泰证券有限责任公司，变
更业务范围。 2010 年 2 月，公司在上海证券交易所首次公开发行股票，注册
资本增至人民币 56 亿元。 2015 年 6 月，公司首次公开发行境外上市外资股（ H
股），并在香港联交所主板上市交易。 2018 年三季度，公司完成非公开发行 A
股股票工作。截至 2018 年末，公司注册资本为人民币 82.52 亿元。 2019 年 6
月公司成功发行全球存托凭证，本次新增基础 A股股票上市数量为 750,136,360
股（超额配售权行使前），于 2019 年 6 月 20 日上市，本次新增基础 A 股股票
上市后公司股本总数变更为 90.02 亿股。截至 2020 年 3 月末，公司股本为 90.77
亿元。
江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）是华
泰证券实际控制人。公司前十大股东中，江苏省国信集团有限公司、江苏交通
控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企
业。
图表 1. 华泰证券前十大股东情况
序号 股东名称 持股比例（ %）
1 香港中央结算（代理人）有限公司1 17.50
2 江苏省国信集团有限公司 14.64
3 江苏交通控股有限公司 5.39
4 江苏高科技投资集团有限公司 3.92
5 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 2.95
6 安信证券－招商银行－安信证券定增宝 1 号集合资产管理计划 2.73
7 中国证券金融股份有限公司 2.72
8 香港中央结算有限公司2 1.84
9 江苏省苏豪控股集团有限公司 1.69
1 香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至 2020 年 3 月末，在该公司开户
登记的所有机构和个人投资者的 H 股股份合计数。
2 香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。
3
新世纪评级
Brilliance Ratings
序号 股东名称 持股比例（ %）
10 Citibank, National Association3 1.52
资料来源： 华泰证券（截至 2020 年 3 月末）
图表 2. 华泰证券主要控股参股公司财务情况（单位：亿元， %）
公司名称 公司简称 注册
资本
持股
比例 经营业务 是否 并表
华泰联合证券有限责任公司 华泰联合 9.97 99.92 投资银行 是
华泰证券 (上海) 资产管理有
限公司 华泰资管 26.00 100.00 资产管理 是
华泰紫金投资有限责任公司 华泰紫金 60.00 100.00 股权投资 是
华泰国际金融控股有限公司 华泰国际 88.00
（ HKD） 100.00 控股公司 是
华泰创新投资有限公司 华泰创投 35.00 100.00 创新投资 是
华泰期货有限公司 华泰期货 16.09 60.00 期货经纪 是
江苏股权交易中心有限责任公
司 江苏股权交易中心 2.00 52.00 股权交易服务 是
南方基金管理股份有限公司 南方基金 3.62 41.16 基金管理 否
华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞 2.00 49.00 基金管理 否
江苏银行股份有限公司 江苏银行 115.44 5.54 银行 否
资料来源： 华泰证券（截至 2019 年末）
作为全国性综合类证券公司，华泰证券特许经营资质较为齐全，主营业务
主要分为财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务、国际业务。财富管理
业务主要包括证券期货期权经纪业务、金融产品销售业务、资本中介业务等。
机构服务业务主要包括投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务和
资产托管业务。投资管理业务主要包……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。