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公告日期：2020-06-10
债券代码： 163553.SH 债券简称： 20 建设 02
南京江北新区建设投资集团有限公司
2020 年公开发行公司债券
受托管理事务临时报告（ 一）
发行人
南京江北新区建设投资集团有限公司
（ 住所： 南京市江北新区长芦街道方水路 168 号）
债券受托管理人
（ 住所： 中国（ 上海） 自由贸易试验区商城路 618 号）
2020 年 6 月
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重要声明
本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》 （ 以下简称“《 管理办法》 ”） 、
《 南京江北新区建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（ 第一期） 募集
说明书》 （ 以下简称“《 募集说明书》 ”） 、 《 南京江北新区建设投资集团有限公
司公开发行公司债券之债券受托管理协议》 （ 以下简称“《 受托管理协议》 ”） 等
相关信息披露文件以及南京江北新区建设投资集团有限公司（ 以下简称“发行人”）
出具的相关说明文件以及提供的相关资料等， 由本次公司债券受托管理人国泰君
安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安证券”） 编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在任何情况下， 投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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一、 发行人名称
中文名称： 南京江北新区建设投资集团有限公司
英文名称： Nanjing Jiangbei New Area Construction Investment Group Co., Ltd.
二、 公司债券的核准文件和核准规模
2018年12月19日， 发行人董事会审议通过了《 关于面向合格投资者公开发行
公司债券的议案》，并出具了 《 南京江北新区建设投资集团有限公司董事会决议》。
2019年2月26日， 发行人股东南京江北新区国资公司和工银金融资产投资有
限公司出具了《 南京江北新区建设投资集团有限公司股东决议》 ， 同意发行人申
请公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。
经中国证监会于2019年9月16日印发的“证监许可【 2019】 1715号”批复核准，
发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
三、 公司债券的主要条款
债券名称 南京江北新区建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券
（ 第一期） （ 品种二）
债券简称 20建设02
债券代码 163553.SH
发行规模（ 亿） 5
票面利率（ 当期） 2.85%
回售选择权
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，
投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期
债券按票面金额全部或部分回售给发行人
调整票面利率选择权
发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利
率； 发行人将最晚于第3个计息年度付息日前的第20个交易日， 在上
交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅
度的公告。 若发行人未行使调整票面利率选择权， 则后续期限票面
利率仍维持原有票面利率不变
担保情况 无担保
信用等级 主体AAA、 评级展望稳定； 债项AAA
债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司
3
募集资金用途 募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务及其利息
四、 重大事项
国泰君安证券作为发行人的受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有
重大影响的事项， 积极履行受托管理人职责， 全力维护债券持有人的合法权益。
受托管理人根据《 公司债发行与交易管理办法》、《 募集说明书》、《 债券受托管理
协议》、《 债券持有人会议规则》 等的规定及约定， 现就发行人本次重大事项报告
如下：
截至本公告日， 发行人于2020年累计新增借款超过20%。
（ 一） 新增借款的基本情况
1、 主要财务数据概况：
单位： 亿元、 % 币种： 人民币
项目 数值
上年末净资产金额（ 经审计） 114.40
上年末借款余额（ 经审计） 233.53
计量月月末 2020 年 5 月末
计量月月末的借款余额 257.98
累计新增借款金额 24.45
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 21.37
注： 本公告上年末指 2019 年末。
2、 新增借款的分类披露：
单位： 亿元、 % 币种： 人民币
类别 借款新增额 占上年末净资产
的比例
银行贷款 3.50 3.06
企业债券、 公司债券、 金融债券、 非金融企业债务融
资工具 21.00 18.35
委托贷款、 融资租赁借款、 小……
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